Mike will dichter an Jeremiah Bello heran, um in dessen Geschäfte involviert zu werden. Paul rät ihm, sich als sein Bodyguard zu bewerben. Indessen versuchen Charlie und Paul, an den Drogenboss Odin Rossi heranzukommen. Dazu planen sie in einem Hotelzimmer ein Treffen mit Quinn, einem Zwischenhändler Odins. Der Plan misslingt jedoch …
Mike gets deeper into Bello's organization; Briggs and Charlie resume former identities.
Charlie et Briggs travaillent sous couverture pour approcher un gros dealer, mais celui-ci est paranoïaque et cela rend les choses difficiles. Ils se font passer pour un couple de drogué, et il est révélé qu'ils ont eu une brève liaison d'un soir. En conséquence, Paige et Johnny font le pari qu'ils coucheront encore ensemble ou pas.
Pendant ce temps, Mike continue son infiltration auprès de Bello en formant ces hommes aux armes à feu. Il réussit peu à peu à gagner sa confiance, et devient donc son garde du corps. Parallèlement, Mike se rapproche également d'Abby, une fille qu'il a rencontré dans un bar, mais qui ignore qu'il est un agent du FBI.
La situation de Briggs et Charlie se compliquent quand, Whistler, un ancien indic de Charlie, débarque lors d'une entrevue entre eux et les dealers...
ברון סמים ניגרי מגייס את מייק כדי לאמן את הכנופיה שלו בירי, ופייג' משכנעת את ג'ייקס וטוטורו לעבוד כסמויים בחקירת סמים.
Mike lavora per infiltrarsi sempre di più nell'organizzazione di Bello. Nel frattempo Charlie e Briggs rispolverano le loro precedenti false identità.
Mike komt steeds dieper in Bello's organisatie terecht. Briggs en Charlie nemen hun oude identiteiten weer aan.
