Charlie und Johnny müssen sich einer Befragung durch einen Vorgesetzten stellen. Da Charlie ein nervliches Wrack ist, bietet ihr Paul Heroin an. Als Johnny und Paige das von Gangsterboss Bello erwartete Drogen-U-Boot abfangen, stellen sie fest, dass es leer ist. Die Nachforschungen ergeben, dass die Drogen nicht im Boot transportiert wurden, sondern in einem Torpedo, der rechtzeitig von den Schmugglern abgeworfen wurde.
Mike convinces Bello to steal from a drug cartel; Briggs helps Charlie cover up bad decisions.
Après que Charlie ait pris de la drogue sous couverture, Briggs laisse tomber l'opération en cours pour la soigner dans un endroit discret sans le dire à quiconque. Néanmoins, Johnny se doute de quelque chose.
Au cours d'une opération de la DEA, Paige et une équipe d'intervention interceptent un sous-marin du cartel Caza, mais ne trouve aucune drogue à l'intérieur. Mike apprend que cette cargaison de drogue était destiné à Bello, le trafiquant dont il a infiltré le gang.
Bello révèle à Mike que la cargaison est en faite transporté dans une torpille et que le sous-marin l'a largué pour éviter que les fédéraux la saisisse. Mike lui suggère de la retrouver pour son compte sans passer par le cartel.
Parallèlement, la relation de Mike avec Abby devient de plus en plus sérieux, mais Paige conseille à Mike de garder ses distances à cause de leur travail.
מייק נכנס עמוק יותר לנעליו של בלו, בזמן שבריגס וצ'רלי מתחזים לזוג נאהבים כדי לאסוף מידע על ספק סמים מסתורי.
Briggs è costretto a lavorare per coprire alcune scelte sbagliate di Charlie. Intanto, Mike cerca di convincere Bello a conquistare il più potente cartello della droga della California del sud e chiama in aiuto Johnny.
Mike haalt Bello over om drugs te stelen van het cartel .
Briggs helpt Charlie met het verbergen van haar slechte beslissingen.
