Filip och Fredrik reser till Nya Zeeland där de träffar extremsportare och dalmatinägare med välhängda statyer. De provar också på extremsport, lajv och lagliga droger.
Filip och Fredrik reser till Sydafrika för att analysera "Den Vite Jägaren". De träffar bland annat på en skadad gnu och en turistig by, samt är rädda för lejon.
Filip och Fredrik reser till Grönland och bor i ett gammalt pojkrum. De besöker öns enda klubb och tävlar i att inte somna mot Pål Hollender.
Filip och Fredrik reser till Japans huvudstad. Där provar de på både bondage och sumobrottning. Filip går också på dejt med en japansk kvinna samtidigt som Fredrik afterworkar med ett gäng affärsmän.
Filip och Fredrik reser till Albanien. Där träffar de allt från radio-DJs till världens äldsta kvinna. De hittar också bajs som missat hålet och billiga McDonaldskopior.
Filip och Fredrik reser till Cooköarna där de besöker den vackraste platsen Fredrik sett i naturväg. En dag blir de kanonfulla till Pål Hollenders förtret, men de hinner också med att åka moped och besöka ett white trash-bröllop.
Filip och Fredrik reser till Dover och Filip bestämmer sig för att simma över engelska kanalen. Deras pappor dyker upp och Fredriks pappa hjälper Filip att klara simningen, samtidigt som Filips pappa och Fredrik dricker vin och äter ost på den franska sidan.
Filip och Fredrik reser till den japanska landsbygden för att se vad landet har att bjuda på mer än Tokyo. De besöker bl.a. en bluegrassfestival och en hippie med familj. Vid ett besök till ett kloster måste de båda raka av sig håret, men Filip vägrar och åker istället och karaokefestar i närmsta storstad med prostituerade japanskor.
Filip och Fredrik reser till Ibiza för att se hur livet kan gå till på världens mest beryktade partyö. De träffar transor och DJs och ser folk applådera vid solnedgången, och Filip bestämmer sig för att prova på gogodancing.
Filip och Fredrik reser till Estland som de tar sig igenom medelst discobuss. På vägen hinner de hitta bortglömda folkslag, besöka ett spa samt träffa Filips estniska släktingar.
