Un mostro guerriero attacca la città per attirare l'attenzione di Tetsuya che accorre col Grande Mazinga. Il mostro di Mikene è più forte che mai e sfruttando un arma magnetica danneggia i comandi di Mazinga che impazzisce ed attacca Venus e Boss accorsi in suo aiuto. Tetsuya deve tornare alla base per le riparazioni, lasciando Jun sola sul campo di battaglia. Venus viene messa in ginocchio dal mostro che, assieme a Demonica, attacca la fortezza delle scienze. Tetsuya, in un primo momento affronta il nemico col Brian Condor ma, vista gli scarsi effetti, decide di utilizzare il Grande Mazinga ancora in fase di riparazione e grazie all'eroismo del suo pilota l'impero di Mikenes viene nuovamente sconfitto.
「お父さん、みんなが力を合わせたから戦闘獣に勝てたんだね」（シロー） ビューナスAの働きを認めようとしない鉄也に、ジュンが反発。両者の間に亀裂が生じてしまった。チームワークの乱れを待っていたかのように、スカラベス将軍の操る戦闘獣・バトラーズが出現。バトラーズの電磁ビームによって搭載されたコンピューターを狂わされ、グレートマジンガーはボスボロットを攻撃してしまう。
