تهرب شابة بالطفل الغيث وتتوفى بعد لدغ حية لها وينقذه مبارك ويصطحبه لخيمته وزوجته وشيمة ويطلق عليه اسم الغيث، وعقب مرضه تبحث وشيمة عن ترياق له وتعود فتبلغ بخبر وفاته.
ينجو الغيث من مرضه، وبعدها تحمل وشيمة ويطلب أخوها العزوف منها أن تطلق على ابنتها حنابا، يكبر الغيث وحنايا وتخشى وشيمة من حبه لحنايا بسبب جهلها نسبه ويتقرر إبعاده عن الأسرة بواسطة العزوف.
يدرب العزوف الغيث على القتال والدفاع عن نفسه والصيد، بينما تدق حنايا وشم لكي يتعرف الغيث عليها عند لقائها مجددًا، وتتشفى عذوبة لطرد الغيث، وتتوفى وشيمة بعدها.
ينهار مبارك وحنايا لوفاة وشيمة، يرفض مبارك إعادة الغيث لخيمته، يتعرف العزوف والغيث على الجبور بعد معاداته لرميح الذيب، ويكتشف عناد ابن عزوبة من هم أهل الغيث ويخبرها، وتمر السنين ويشب الغيث والجبور معًا.
تخطط وصايف لكي يحصل عناد على مال مبارك، وتجوب حنايا الصحراء للبحث عن الغيث فيجدها الغيث مريضة ويعتني بها مع العزوف، يقع عناد مع الجبور في أسر رميح الذيب أثناء بحثه عن حنايا ويكتشف كلًا منهما معرفتهما بالغيث.
تفيق حنايا ويطلب منها الغيث ان تعود لقريتها ويعيد لها منديل يخص وشيمة، ويتمكن عناد من الهرب والعودة للقرية، يزيف الغيث إصابته بالجنون لكي يمكث بخيمة رميح الذيب.
يأمر رميح رجاله بقتل العزوف ويتمكن الغيث من إعادة الجبور لوالده وإنقاذ العزوف، ويطلب الشيخ جدوع الزواج من حنايا رغم فارق السن بينهما وتسعد وصايف لذلك.
يعود الغيث للقرية وطلب من مبارك الزواج بحنايا ولكنه يطلب مهرها اكتشافه لنسبه وينهار الغيث بعد اكتشاف وفاة وشيمة، بعد خروج الغيث من القرية تحرض وصايف حنايا على اللحاق به.
بعد هروب حنايا تشيع وصايف الخبر بين القرية وبعدها تعود حنايا للقرية بعد أمر الغيث لها بذلك، ويمهل مبارك الغيث سنة لكي يحضر له مهر حنايا، تحرض وصايف مبارك على قتل الغيث.
يودع الغيث حنايا قبل مغادرة القرية، ويعرض عناد على مبارك قتل الغيث بينما يزداد حقد وصايف على الغيث، ويهاجم رميح ورجاله قرية الجازي.
يُقتل الشيخ الجازي بواسطة رجال رميح وتتوعد ابنته عذوبة بالانتقام وتختفي عزيزة من القرية ويبحث عنها الجميع، يصل رجل مجهول من قرية رماح يبحث عن الغيث فيلقيه عناد من فوق تل.
يجد الغيث المجهول في حالة سيئة ويداويه وأثناء صيده يصطحب رجال رميح المجهول إلى كهفهم، وتكتشف حنايا وجدتها قتل عناد للمجهول بعد مقابلته، ويخبر عناد وصايف أن من قتله والد الغيث، ويقتل الغيث رجل لتعرضه إلى حنايا.
يكتشف رميح علاقة أبوة المجهول للغيث ويحضر طبيب له، بنما يتأكد عناد من جهل الغيث بعلاقة المسن له، بصاب الغيث بتسمم أثناء وجوده مع عناد، ويصاب مبارك بوعكة صحية.
تزيف وصايف إصابة عناد بالتسمم، تزداد حالة غيث في السوء وتنهار حنابا حزنًا وتهرب خارج القبيلة، ويفيق الغيث مما يثير غضب وصايف وبعدها يذهب للبحث عن حنايا، ويتمكن الطبيب من الهرب من كهف رميح.
تتهم جدة حنايا وصايف بتسميم الغيث فيطلب عناد من والدته قتلها، يحاول منصور الاعتداء على حنايا ولكن يختطفها رجال رميح ويضربونه، وبعدها تقابل حنايا والد الغيث قبل وفاته.
يشفى الغيث من مرضه، و تتمكن حنايا من الهرب بعد جرح رميح بسكين ويعثر عليها مبارك.
يظل الغيث مختفيًا وتنهار حنايا قلقًا عليه، يتفق الشيخ مبارك وجابر على إيجاد رميح وتأديبه لأفعاله، ويعود الغيث بعد درايته بعودة حنايا ويستوحش ويقتل رجل ما.
يتدخل شيخ للصلح بين مبارك والغيث ويقبل مبارك زواجه من حنايا، بينما يجن رميح غضبًا لهرب حنايا منه، وتخطط وصايف مع عناد للتخلص من الغيث.
يحتفل الغيث مع جبور ويزداد حقد عناد، ويفضي مبارك إلى جدة حنايا بأنه مدين بعد سرقة ماله ومجوهراته بواسطة مجهول فتشك بعناد.
يقع رميح ورجاله في فخ بوجود ذهب مدفون أثناء هيامهم بالوديان، وأثناء غيابه يحرق العزوف كهفه.
يتحضر زفاف الغيث وحنايا وتظهر وصايف أمام جدة حنايا جانب الشر بها وتتوعدها بالانتقام لحرمانها من زوجها، يتشاجر من كان يرغب بالزواج من حنايا مع مبارك ويهدده بديونه، ويجمع رميح رجال لمهاجمة العزوف.
تدس شوف حبيبة عناد مالًا بخيمة الغيث أثناء تحضيرات الزفاف، ويعود عناد ليخبر مبارك بأن الغيث من سرق ماله فيغضب الغيث ويصطحب حنايا خارج القبيلة.
تخبيء الجدة المال بعد تفتيشها للخيمة وتأمر مبارك بالتصالح مع الغيث وتواجه وصايف التي ترفض الاعتراف، ويندم مبارك ويرسل جبور لكي يتقصى أخبار الغيث، وتبدأ وصايف في إعطاء السم لشوف.
يقتل عناد الجدة عقب تأكدها أنه وراء سرقة المال، بينما يهيم الغيث مع حنايا ويحميها من المخاطر المحيطة بهما، ويبدأ مبارك في البحث عن الجدة.
ترفض شوف تناول مشروب وصايف وتخبر مبارك بمحاولتها قتلها وتتهمها بقتل الجدة، ويتعجب مبارك من إيجاده لماله في خيمته، بينما يتقابل العزوف مع حنايا والغيث بالصحراء.
ينطلق الغيث مع غيره من العرب لكي يقضون على رميح، ويفشل عناد في مقابلة حنايا في غياب الغيث، وتهرب وصايف من القرية لاقتراب فضحها ويفاجأ مبارك بعودة الجدة.
بعد عودة الجدة في حالة صمت وذعر وتعاني من الهلاوس، ويقتل الغيث رميح أثناء معركة بينما يرتكب عناد المزيد من الجرائم.
يعود الغيث إلى حنايا وتسعد لمقتل رميح، تسوء حالة الجدة وتعترف شوف إلى مبارك برغبة وصايف في قتل الجدة، ويعاود الغيث وحنايا للانتقال مع الجبور.
يفشل عناد في قتل الغيث ويسرق قطعة قماش ويهرب بها، تكتشف حنايا من سيدة أن الوشاح الذي تتبادله مع الغيث بأنه كان ملك لأمه ويمكن من الوصول لأعمامه.
يعود الغيث إلى مبارك ويعلن نسبه أمام القبيلة ويقيم مبارك وليمة للجميع، وتضرب شوف عناد أثناء محاولته قتل الجدة مجددًا ويتوفى أثناء هربه.