Geylani'nin sürülmesi ile şehirdeki diğer medreseler ve müderrisler arasında huzursuzluk baş gösterir. Nizamiye Sermüderrisi Ebu Nasr medreseye gelir ve Geylani'nin davası için araştırmaya ve soruşturmaya başlar.
Yolu bir bedevi kampına düşen Geylani, burada Geylani'nin halifesi olduğunu iddia eden bir sahtekârla karşılaşır. Bu esnada Eşref, aklandığını iletmek için Geylani'yi ararken kendi ruhani yolculuğuna çıkar.
Eşref gördüğü rüyadan sonra bir türlü kendine gelemez; dalgındır, başı döner, kuşkularla doludur. Bu esnada şehre gelen bir kervanın içinden şüpheli görünümlü bir adam çıkar.
Sabbahilerden olduğuna dair şüpheler oluşmasın diye Eşref, ortaya çıkmadan önce kendini yaralar ancak Turahan'ın ona dair kuşkusu dinmez. Bu esnada Faysal, medresenin genişletilmesi için neler yapabileceğini araştırır.
Sofya'ya dil öğretecek yeni bir kadın hoca bulunmuştur. Vezir, Eşref'e artık Sofya'ya ders vermeyeceğini söyler. Arazinin Numan isminde birine satıldığını öğrenen Faysal, şehirde gezerek Numan'ı arar.
Numan, Geylani ile görüşerek arsasını medreseye bağışlamak istediğini söyleyince medresede inşaata başlanır. Bu sırada Sofya, Vezir'in Bağdat'a gelen yeğeni Komutan Malik ile nikâhlanacağını öğrenir.
Medresede çıkan yangın güç bela söndürülür ancak sabah vakti görülür ki medrese harabeye dönmüştür. Vezir; Malik, Eşref ve Turahan ile toplantı yaparak Sabbahi tehdidinin şehirden arındırılmasını ister.
Vezir Mansur, Adeviye'nin yatağında bir hançer ve bir de tehdit notu bulunca öfkeden çılgına döner. Geylani ise medresesinin inşaatı tamamlanana dek Ebu Nasr tarafından Nizamiye'de ders vermeye davet edilir.
Diğer cariyelerle birlikte konaktan sürülen Sofya'ya Numan bir suikast görevi verir ancak Eşref, Sofya'nın yaşaması adına bu görevi kendi üstlenmek ister. Nitekim Eşref'in tüm sorunları kökten çözecek bir planı vardır.
Vezir tüm müderrislerden savaş konusunda destek ve dua ister fakat Geylani ile Ebu Nasr barışı savunur. Mürit olmaya karar veren Eşref, Geylani tarafından kabul edilmeyince kendini çöllere vurur.