Blankes Entsetzen erfasst Iolaus, als er Xena und Hercules zusammen sieht. Da er nichts vom Sinneswandel der Kriegsprinzessin weiß, befürchtet er, Hercules sei ihrer Anziehungskraft nun ebenso verfallen wie er einst selbst. Nachdem ihn die Schöne eines Besseren belehrt hat, übernehmen die drei zusammen eine gefährliche Mission.
Hercules and Xena thought Darphus had been killed in the battle over Parthis. But Ares resurrected Darphus, who headed off to cause more mayhem with his army. Darphus fed his victims to Graegus, Ares' man-eating dog, and the creaure grew more powerful with every meal. Working together, Hercules and Xena outwitted the evil Darphus and destroyed Graegus. They also fell in love. Although the passion they felt for each other was strong, Xena was compelled to make amends around the land for her past wrongdoings. She thanked Hercules for unchaining her heart and departed.
Hercule et Xena découvrent que le lieutenant Darphus est revenu d'entre les morts. Plus barbare que jamais, il rôde à nouveau dans le pays, massacrant des innocents au nom d'Arès. Il prévoit de donner Hercule en pâture au chien d'Arès. Unissant leurs forces pour l'arrêter, Hercule et Xena connaissent un rapprochement.
воин Дарфий бросает вызов Гераклу. К несчастью для Дарфия, в компании полубога Зэна и Иолай. Сможет ли троица одолеть врага?
Hércules y Xena pensaron que Darphus había muerto en la batalla de Partis. Pero Ares resucitó a Darphus, quien partió para causar más caos con su ejército. Darphus alimentaba con sus víctimas a Graegus, el perro devorador de hombres de Ares, y la criatura se hacía más poderosa con cada comida. Trabajando juntos, Hércules y Xena burlaron al malvado Darphus y destruyeron a Graegus. Ellos también se enamoraron. Aunque la pasión que sentían el uno por el otro era fuerte, Xena se vio obligada a enmendar la tierra por sus errores pasados. Agradeció a Hércules por haber desencadenado su corazón y se fue.
Herkules és Xéna úgy hiszi, Darphus elesett a Parthisnál vívott csatában. Ám Árész feltámasztja a kegyetlen hadurat, aki még nagyobb pusztításra készül seregével. Darphus áldozatokat vet a hadisten emberevő kutyája, Graegus elé, aki minden egyes etetés után nagyobbra nő. Herkules és Xéna együttes erővel elpusztítják ellenfelüket és a szörnyeteget. A két harcos szerelembe esik, ám az egymás iránt érzett erős szenvedély ellenére is Xéna úgy dönt, múltbeli tetteit jóvá kell tennie, s miután megköszöni Herkulesnek, hogy felszabadította szívét, elindul a maga útjára.
