Callisto ist durch einen Dimensionstunnel in die Vergangenheit gereist. Dort versucht sie, die Mutter von Hercules zu töten, um dessen Geburt zu verhindern. Doch Iolaus ist schon unterwegs, um Callistos Plan zu verhindern.
While Hercules and his double, the Sovereign, were stuck in the Netherworld, Iolaus traveled back in time to protect young Alcmene. But he couldn't prevent Callisto from killing Hercules' mother. Callisto then found her own family and, through a series of instinctive actions, she killed her mother and father. As more events began to go wrong, Hercules sent Iolaus a telepathic message: Get the Chronus Stone from Xena's scepter to travel back in time without Ares' help. Using a makeshift lightning rod, Hercules joined Iolaus in the past and sent Callisto back into the vortex, setting the timeline right.
Tandis qu'Hercule tente de s'échapper des Enfers, Iolas retourne dans le passé pour empêcher le meurtre de sa mère.
Mientras Hércules y su doble, el Soberano, estaban atrapados en el Inframundo, Iolaus viajó al pasado para proteger a la joven Alcmena. Pero no pudo evitar que Calisto matara a la madre de Hércules. Calisto encontró entonces a su propia familia y, mediante una serie de acciones instintivas, mató a su madre y a su padre. Mientras más eventos comenzaban a salir mal, Hércules envió a Iolaus un mensaje telepático: Consigue la Piedra de Cronos del cetro de Xena para viajar en el tiempo sin la ayuda de Ares. Usando un pararrayos improvisado, Hércules se unió a Iolaus en el pasado y envió a Calisto de vuelta al vórtice, arreglando la línea temporal.
Каллисто отправляется назад во времени, чтобы убить Геракла до его рождения. Иолай следует за ней, чтобы помешать, и знакомится с миром, каким бы он был без Геракла.
Herkules tehetetlen. Egyedüli kapcsolata a külvilággal egy piciny víztükör, ami mindent megmutat. Ioles közben elszántan küzd Callistoval, hogy megmentse Alcménét és magzatát. Callisto azonban gyorsabb és Alcméné halott. Herkules sohasem születik meg és a világ borzalmassá változik, amit Xena a hódító ural. Iolesnek tennie kell valamit. Egyedüli esélye a Kronosz kő, amivel újra visszamehet az időben és megmentheti Alcménét és Herkulest. Herkules ezalatt a kulcsot keresi az átjáróhoz...
