Die Unsterblichen werden von einem Unbekannten erpresst. Er entführt ihre Freunde und Verwandten und zwingt sie dann zum Duell. Als Nächstes steht Tessa auf seiner Liste.
In a gypsy cafe, small-time psychic, Greta, tells Tessa to leave the city because she is in danger. Then Tessa is kidnapped by Pallin Wolf, a Hunter who uses mortals as a bait to kill Immortals. MacLeod enlists Greta's help and finally locates Wolf's house. MacLeod kills Wolf and frees Tessa with Richie and tells them to go out while he searches Wolf's house; there Tessa and Richie are shot by a drug addict mugging for money.
Pallin Wolf, un mortel décidé à éliminer tous les immortels, tue l'un d'entre eux en l'attirant dans une pièce noire pour mieux le neutraliser. MacLeod se met à sa recherche et l'affronte dans un duel sans merci.
Ещё в девятнадцатом веке цыганка напророчила Дункану, что он никогда не женится. Вряд ли предсказание сбудется – Маклауд неожиданно делает Тэссе предложение в баре. Встреченная там предсказательница Грета предрекает Тэссе беду, и ясновидение сбывается – Тэсса похищена Паллином Вольфом – наблюдателем, который отступился от правил и убивает Бессмертных ради развлечения.
Wolf, spietato cacciatore di immortali, intende eliminare MacLeod. A questo proposito rapisce Tessa, la donna a cui MacLeod a chiesto di sposarlo. Dopo una lunga ricerca, MacLeod trova il nascondiglio del suo nemico; si batte con Wolf e libera Tessa. Ma in seguito a questo episodio sia la sua vita che quella di Tessa, vengono irremediabilmente sconvolte.
