Mark beklagt sich über seine ungleiche Partnerschaft mit Jonathan. Ihr "Chef" kann diese Klagen nicht mehr hören: Er stattet Mark mit Jonathans Fähigkeiten aus, und verwandelt diesen in einen Hund. Mark lernt den kleinen Tommy kennen, der von zu Hause ausgerissen ist. Nicht ohne Grund: Seine Mutter Vanessa ist Mitglied einer experimentellen Theatergruppe, die alle konventionellen Verhaltensregeln sprengt.
Thinking Jonathan has turned into a dog, Mark embarks alone to unite a young runaway with his family.
Mark se retrouve seul : Jonathan disparaît soudain dans un grondement de tonnerre. A sa place, il trouve un chien qui aboie comme s'il voulait entretenir une conversation. Mark suppose que c'est Jonathan qui a pris l'apparence d'un chien. Quant à lui, une mission d'importance dont le but est de réunir un père et un fils commence
