Michael Palin greift zur Kalashnikow, legt sich mit einem wilden Bullen an und erlebt ein Polo-Turnier auf dem höchst gelegenen Turnierplatz der Welt.
Die Reise beginnt an der Khyber-Passage. Michael Palin besteigt die Dampflok, um die Nord-West-Provinz zu durchqueren. Hier leben die Pathan, ein archaischen Volk, deren Leben auf Gastfreundlichkeit und Rache basiert. Nahe der Stadt Darra sind mehr als genug Waffen in Umlauf, um jede bestehende Blutfehde in der ganzen Provinz endgültig zu beenden. Michael Palin macht einen landestypischen Einkaufsbummel und gönnt sich statt einer Stift-Pistole im James-Bond-Stil eine Kalaschnikow Marke Eigenbau.
In Peshawar besucht Palin einen Straßen-Zahnarzt, der Zahnfüllungen für einen Euro anbietet. Anschließend besucht er Prinz Malik Atar, in seinem herschaftlichen Zuhause. Der Prinz weist Palin in eine ihm unbekannte Sportart ein: das Bullen-Rennen. Dass diese Sportart nicht nur außergewöhnlich ist, sondern außergewöhnlich gefährlich, erkennt Palin, als er fast von einem der wild gewordenen Bullen niedergetrampelt wird.
Nach seinem unerwarteten Nahtoderlebnis überquert Michael Palin im Norden den Lowari-Pass, der wetterbedingt halbjährig geschlossen ist. Er lernt das Volk der Kalasch kennen, eine Volksgruppe, die eine nichtislamische Minderheit in der Region darstellt. Und lernt, dass das Gebiet Chitral die Geburtsstätte des Freistil-Polo ist, wo in wenigen Tagen der jährliche Wettkampf mit den Bewohnern des Gebietes Giglit bevorsteht. Auf dem höchstgelegenen Polofeld der Welt.
Das Spiel zwischen den Erzrivalen beginnt –. Aber wer wird gewinnen? 10000 Bewohner schauen gebannt zu – unter ihnen: Michael Palin...
The program begins in the North-West Frontier section of Pakistan. Michael goes up the Kyber Pass Railway, visits the local gun industry and dentists, interviews a local prince, attends the bull races and then sets off by bus to Chitral high in the mountains. He visits the local Kalash people who are not Moslems and attends an annual Polo Match high in the Xandoor Pass near the Hindu Kush.
A sorozat Pakisztán Északnyugati határán indul, Michael a Kyber Pass vasúttal utazik, meglátogatja a a helyi fegyvergyárat, a fogorvost, meginterjuvolja a helyi herceget, részt vesz egy bikaversenyen, majd busszal indul a hegyek felé. Meglátogatja a helyi Kalash embereket, és egy póló meccsen is részt vesz.
