Po propuštění ze španělského zajatí se Horatio Hornblower dostává do expedičního sboru, který má přepravit francouzské royalisty do Francie, aby znovu nastolili královský režim. Velitelem expedičního vojska je markýz de Moncoutant, který se hned po vylodění začne mstít civilnímu obyvatelstvu, které sympatizuje s republikány. Dokonce chce dát zastřelit jednoho malého chlapce, který zpívá Marseillaisu. Hornblowerovi se takový teror nelíbí a stále více si uvědomuje, že slouží těm, kteří bojují spíše za sebe než za ideály, které proklamují.
In dieser Folge soll Horatio Hornblower eine Truppe französischer Royalisten und britischer Soldaten nach Frankreich begleiten. Doch es gibt ein riesiges Problem für Hornblower, denn der sich an Bord befindliche französische Kommandant Charette ist nicht nur äußerst brutal, sondern auch ein großer Feigling. Der ganze Auftrag droht schließlich wegen ihm zu platzen…
Hornblower is assigned to escort a company of British redcoats (the Lobsters) and a group of French royalists (the Frogs) to France in an attempt to restore the king to power, but he is unprepared for the brutality and cowardice displayed by the French commander.
François de Charette (John Shrapnel), un generale monarchico in esilio, decide di radunare i realisti superstiti e raccogliere un esercito in Francia per ripristinare il re al potere. Invita la Marina britannica a traghettarlo con le truppe francesi (le rane) e una compagnia di giubbe rosse inglesi (le aragoste) a Quiberon. Ma qualcosa è andato storto. Un tenente che stava portando una copia degli ordini viene assassinato e gli ordini rubati. Il capitano Pellew, cui è stata affidata la missione, ritiene che sia opera di spie francesi e chiede all’ammiraglio Hood di rinviare l'invasione, ma questo non è possibile, e l'esercito si mette in viaggio. Il tenente Hornblower è assegnato a una divisione dell'esercito francese, comandata dal colonnello Moncoutant, marchese di Muzillac, e la compagnia del maggiore Edrington. Il loro compito è di tenere il ponte di Muzillac, ma il marchese di Muzillac si rivela un pazzo macellaio con l’ossessione per la vendetta e non fa nulla per aiutare l'invasione. Nel villaggio Hornblower si innamora di Mariette. Come temeva Pellew, la missione si rivela un disastro, le truppe di Charette vengono annientate in un’imboscata, e al comandante non resta che ordinare di tornare a Muzillac per recuperare i superstiti. Durante la ritirata dal villaggio Mariette viene uccisa dalle truppe francesi, e un Hornblower distrutto viene portato a bordo dal suo amico Kennedy.
Kapitein Pellew krijgt orders om de restanten van het Royalistische Franse Leger (welke inmiddels vijf jaar in ballingschap leven in Engeland) over te brengen naar Frankrijk, opdat zij de monarchie in ere kunnen herstellen. Hornblower gaat mee met een aantal mannen van de Indefatigable om ondersteuning te bieden aan de opstandelingen. Een bataljon van de Engelse Landmacht gaat mee om eventuele tegenstand neer te slaan. Kolonel Marquis de Moncoutant (Franse edelman) gaat mee omdat iedereen aan land gaat bij Bretagne (Quiberon). Daar staat zijn oude landgoed en men verwacht dat dit kan helpen meer mensen te laten aansluiten bij de opstand.
In het begin krijgt men weinig tegenstand en komt men aan in het plaatsje Muzillac waar men een belangrijke brug inneemt. Kolonel de Moncoutant blijkt er een bijzondere strategie op te na de houden om mensen te werven om de monarchie te herstellen. Hij blijkt een Guillotine meegenomen te hebben en begint alle republikeinen te onthoofden. Hiermee zet hij al snel zijn eigen bevolking tegen zich op. Een spion blijkt in Engeland een brief onderschept te hebben met daarin het plan van de invasie. Het Franse Leger is op de hoogte en alles blijkt een val. Hornblower en zijn mannen kunnen na een zware strijd ternauwernood ontsnappen; de Franse Monarchisten worden afgeslacht.
Хорнблауэр с матросами должен сопровождать отряд английских солдат, а также французских эмигрантов во время высадки на французскую территорию. По прихоти сценаристов у него возникает роман с прелестной француженкой, которую в конце, к счастью, убивают.
Hornblower被派遣指挥一个连的英国海军陆战队（被水手们叫做龙虾因为他们穿着红色的衣服）和一个连的法国民族主义者（青蛙佬）到法国镇压革命。但他震惊的是，因为他以前的房子被摧毁了，法国指挥官残酷的将一个村庄的人全部送上了断头台的，所以他不愿意参加实际战斗。然而，当法国指挥官和他的人去强奸和虐待一名年轻的女教师的时候，Hornblower决心保护他。
Hornblower ska sätta iland Lord Moncoutant på fransk mark i syfte att hjälpa engelsmännen. Den franske godsägaren har dock egna skumma planer och hans vapen är en giljotin.
