Hornblower ist an Bord eines neuen Schiffes, unter dem Kommando eines neuen Captains. Schon bald wird den an Bord befindlichen Offizieren aber klar, dass Captain Sawyer nicht ganz bei Verstand ist. Der Captain muss abgelöst werden, doch ohne Schiffsarzt, der die Geisteskrankheit des Kapitäns bestätigt, wäre das eine hieb- und stichfeste Meuterei. Und die würde den Gang zum Galgen bedeuten...
Hornblower comes to realize that his new captain, though quite respected, is quite mad, and that the only option he and his fellows have is mutiny.
Kingstone, Giamaica. Nella cella del carcere militare Sir Edward Pellew visita il tenente Orazio Hornblower, in attesa del suo processo con l'accusa di ammutinamento. Comincia il racconto dei fatti che lo hanno portato in carcere, a partire da sei mesi prima, quando lui e il suo amico Archie Kennedy vengono trasferiti (terzo e quarto tenente) a bordo della HMS Renown, al comando del famoso capitano James Sawyer. Diventa subito evidente a molti degli ufficiali che il capitano è affetto da follia di qualche tipo. È crudele e vede complotti ovunque. Orazio e il guardiamarina Wellard diventano oggetto particolare della sua ira. Ad aggravare la situazione il comandante in seconda, un uomo di poca esperienza e con poco carattere, non portato al comando. Il comandante cade nella stiva, e con non poca difficoltà viene dichiarato dal medico di bordo inadatto al comando.
Действие начинается с того, что Хорнблауэр оказался под обвинением за мятеж на корабле. Сидя в тюрьме, он рассказывает Пелью о том, что капитан Сойер был параноиком, и почему он был принужден поднять мятеж.
他和他的战友们迎来了一个受人尊敬的但显然精神不稳定的船长，最终他们决定要叛变。
Horatio Hornblower arbetar under Kapten Sawyer på skeppet HMS Renown. Det är bara ett problem. Det verkar som om Sawyer håller på att bli galen. Hans upprepande bestraffningar av sjömannen Wellard är inte bara orättvisa de distraherar honom från att sköta sitt jobb och äventyrar skeppets säkerhet.
