Jessie and Teel-O have a fateful encounter with Teel-O's grandfather. While scouting for water, Luke comes to the rescue of Judge Rensen, who offers to seek a pardon for Luke's criminal past in Missouri. Teel-O and Jessie are stalked be would-be slavers.
Zeb viene a conoscenza che gli Arrapaho, a cui il governo americano aveva promesso aiuti, sta morendo di fame. Decide così di guidare una mandria di bestiame per sfamare il loro popolo, anche se l'impresa si prospetta difficile e pericolosa. Jessie, ristabilitasi dopo le cure degli indiani, va in gita verso San Francisco in compagnia della zia Molly. A bordo della diligenza fanno la conoscenza di un uomo affascinante quanto misterioso, Dick Peasley, il quale afferma di essere un vecchio amico di Zeb.
