Livia enlists Claudius' sister Lucilla to discredit Postumus. Now a young adult, Claudius is advised to play up his foolish appearance to protect himself.
Tiberius zit in ballingschap op het eiland Rhodos, terwijl Augustus in Rome geconfronteerd wordt met het schielijk overlijden van zijn kleinzoon Caius in Syrië. Op de koop toe doen in Rome geruchten de ronde over de seksuele uitspattingen van Julia, Augustus' dochter, maar de keizer weigert daar geloof aan te hechten zonder harde bewijzen.
Bovendien is er, na het overlijden van Marcellus en Agrippa en door het in ballingschap sturen van Tiberius, geen valabele troonopvolger meer behalve Lucius, de broer van Caius.
Een omen, een teken van de goden aan de mensen dus, wijst evenwel in de richting van de jonge Claudius, de jongste zoon van Drusus en Antonia (maar wie kan aan dat voorteken enige waarde hechten?)...
En natuurlijk blijft ook Livia niet bij de pakken zitten. Augustus wil Lucius op de troon? Wel, dan is er maar één oplossing: de beschermster van Lucius (zijn moeder Julia) ten val brengen, en Lucius zelf uit de weg laten ruimen! Daartoe zal Livia een beroep doen op de medewerking van Plautius Silvanus.
Als Julia verbannen is en verdronken is, mag Tiberius, die dan de enige valabele troonpretendent is die nog in leven is, naar Rome terugkeren. Toch kan Augustus niet nalaten zijn afkeer voor de persoon van Tiberius te tonen door Tiberius en Postumus Agrippa, de jongere broer van Caius en Lucius (en nog veel te jong voor de troon), samen te adopteren als zijn zonen wat dan weer helemaal niet strookt met de plannen van Livia!
Julia aprovecha el destierro de Tiberio para acostarse con muchos de los hombres influyentes de Roma. Augusto no lo sabe, pero el problema es que Livia lo descubre...
Livia fait appel à Lucilla, la sœur de Claudius, pour discréditer Postumus. Devenu un jeune adulte, Claudius se voit conseiller de jouer de son apparence idiote pour se protéger.
