Ein Auftrag führt Kelly und Scotty nach Venedig. Dort begegnet Kelly einem alten Freund der Familie wieder. Der händigt ihm eine Taschenuhr seines Vaters aus, mit der Bitte, der Agent solle das Familienerbstück fortan immer bei sich tragen. Kurz darauf wollen sich die beiden Spione mit ihrem Kontakmann treffen. Doch der wird vor ihren Augen ermordet. Auch ihr zweiter Kontaktmann stirbt. Kelly und Scotty stehen vor einem Rätsel.
In a tour of Venice, the old orthodontist gives Robinson a guide with a watch, a special watch, the kind that bugs spies.
