Inés y Quiroga intentan contraer matrimonio a pesar de todas las trabas que Valdivia les pone. Después de que la pareja formalizase su relación, el gobernador se ha convertido en alguien tremendamente irascible, que ha volcado en la conquista de Arauco toda su ira y frustración. Tal es así, que Valdivia propone un descabellado plan para finalizarla cuanto antes y saciar su hambre de gloria.
Inés e Rodrigo de Quiroga cercano di sposarsi nonostante tutti gli ostacoli che vengono imposti da Pedro de Valdivia.
Nel frattempo, contro il parere di tutti, il governatore organizza la spedizione per conquistare il Cile e annientare Lautaro. Questo rischia di far saltare il matrimonio, ma Inés e Rodrigo decidono di sposarsi lo stesso prima della partenza per la missione.
Inaspettatamente, Lautaro si presenta da Inés a Santiago e lei lo riconosce subito: è Felipe, il bambino mapuche che lei e Valdivia avevano cresciuto come un figlio adottivo. Dopo oltre un anno di campagna militare e innumerevoli scontri le sorti della spedizione saranno decise in un duello tra "padre" e figlio.
