Russell se konečně odhodlá promluvit si s Mariel z očí do očí o jejím podivném chování, které nastalo po hurikánu. Tom Underlay pozve zástupce Sirka do svého domu, aby se tam zotavil. Jesse se v době, kdy je na prázdninách s Larkin a Rose, setkává s nádhernou dívkou, kterou dosud nikdy neviděl.
Russell konfrontiert seine Exfrau Mariel mit ihrer merkwürdigen Veränderung seit dem Hurrikan. Sheriff Underlay lädt seinen verwirrten Deputy Sirk zu sich ein, damit der sich von den Erlebnissen auf dem See erholt. Und Jesse trifft im Urlaub mit seiner Schwester Rose und seiner Stiefmutter Larkin ein wunderschönes, aber geheimnisvolles Mädchen.
Russell confronts Mariel about the changes in her personality. Tom tries to help Sirk cope with his new circumstances. Jesse meets an intriguing girl at the hotel while on vacation with Larkin and Rose.
Tom invite Lewis à se reposer chez lui. Il tente de le convaincre que perdre son bras était une nécessité... Une dispute tourne au drame à la fin d'une des réunions de soutien des rescapés. Tous portent secours à l'une d'entre eux et se liguent contre celui qui ne fait pas partie de leur communauté... Russell décide de confronter Mariel à la vérité... En vacances avec Larkin et Rose, Jesse fait une intriguante rencontre...
Lewis riemerge dalle acque della baia e, dopo essersi tagliato le braccia con una motosega e averle viste ricrescere sotto invito di Underlay, accetta l'invito dello stesso Tom di stare a casa sua per qualche tempo. Russell incontra Mariel e le mostra le sconvolgenti scoperte fatte con Dave e i suoi rapitori: alcuni dei resti ritrovati sono quelli di suo marito, e quello che lei crede essere il suo compagno il realtà è ben altro, ma Mariel rifiuta nettamente l'idea.
Mariel tiene una extraña experiencia cuando a la salida de una de las reuniones a las que asiste en la iglesia Randy Tredwell (Scott Michael Morgan), el marido de una de las allí congregadas , Alma Tredwell (Tammy Trull), acude a buscar a su mujer ya que en casa tienen a dos niños pequeños enfermos y ella no les presta la debida atención. Al ponerse algo agresivo recibe una monstruosa paliza y sólo Mariel consigue que aquello no acabe en asesinato.
El sheriff Underlay lleva a Lewis Sirk (Nathan Baesel) a su casa para recuperarse pidiéndole a su hija Kira (Alexis Dziena) que se ocupe de lo que pueda necesitar bajo la excusa de que le han disparado en su brazo amputado.
Russell acude a ver a Mariel, mientras los niños siguen con Larkin en el norte, ya que quiere que lo acompañe a casa para enseñarle algo. Ya allí él y Dave le muestran el esqueleto de su supuesto marido y le explican que esos restos fueron encontrados en el lugar del accidente del 96 al que Tom sobrevivió pero tras el cual debió de ser atacado por algo que dejó el esqueleto en el estado actual. Dave le explica que creen que las criaturas toman el ADN humano, como en el caso de Tom, añadiendo sus propios componentes a la mezcla y creando un nuevo ser, hibrido entre las dos especies.
Jesse durante vacaciones con Larkin y Rose conoce a una guapa jovencita llamada Emily Weeks (Nicole Garza) con grandes dotes para el buceo.
