Tomova dcera Kira chce zjistit, proč se lidé, kteří se ponořili do vody, změnili. Sama se ponoří do vody, kde jsou světla. Kira je následně v nemocnici a doktorka Mariel tam pozve i své děti, aby jim vysvětlila, co se stalo a proč je jiná.
Tom se rozhodne najít Dereka s Christinou, která je těhotná a oba jsou stále na útěku. K Tomovi se přidá Russell a společně sledují stopy, které je zavedou až k podivné skupině přistěhovalců. Pak pokračují v pátrání, až se dostanou k loveckému srubu, kde objeví Christinu se svítícím břichem. Derek ve srubu není.
Novinářka Larkin se mezitím spojila se svým kamarádem, vojákem Vincem, aby se dozvěděla další informace o titanových boxech, které viděla na základně. Vince jí zprvu nevěří, ale když opět hovoří se svým nadřízeným, je mu jasné, že mu nadřízený lže...
Russell und Sheriff Underlay müsen sich zusammenraufen, um die Hybriden Derek und die schwangere Christina zu fassen. Die beiden sind bewaffnet, auf der Flucht und zu allem bereit. Währenddessen erzählt Mariel ihren Kindern, was wirklich während des Hurrikans passiert ist. Ihre Stieftochter Kira liegt nach einer Begegnung mit einem der orange leuchtenden Wesen bewusstlos im Krankenhaus. Reporterin Larkin sucht derweil nach neuen Informationen über Paxton.
Russell and Tom team together to try to catch a pregnant Christina and Derek, who are armed, dangerous and on the run. While searching Russell and Tom find a group of migrant workers. Mariel confides in Jesse and Rose about what happened to her. An unconscious Kira is in the hospital after her encounter with the orange being. Larkin searches for more answers about Paxton and his real reason for being in the area during the hurricane.
Hospitalisée, Kira a été épargnée par les créatures sous-marines. Il semblerait qu'elles ne s'intéressent pas aux personnes qui ont des problèmes de santé. Et l'adolescente souffre depuis qu'elle est petite d'une anomalie ventriculaire... Derek et Christina sont toujours en fuite. Le Shérif Underleay se promet de ramener les fugitifs au camp quoiqu'il en coûte. Il faut à tout prix les empêcher de quitter le périmètre de sécurité. Ils ne peuvent pas prendre le risque que leur secret soit exposé aux yeux de tous... Russell fait part de ses dernières trouvailles à Healy. Mariel a accepté de se soumettre à des tests et ils ont découvert en elle une sorte de 3ème ovaire, rempli d'oeufs...
Mona arriva alla stazione dei ranger e trova dei vetri rotti. Dentro l’edificio, Derek e Christina stanno rubando del materiale, ma si nascondono per non farsi vedere dalla ranger. Appena può Christina esce dal nascondiglio e mette k.o. Mona con un colpo alla testa con un estintore.
All’ospedale, Tom e Mariel vegliano su Kira. Si è scoperto che la ragazza soffre di una malformazione cardiaca congenita: per questo non è stata mutata in ibrido, le creature acquatiche rigettano tutti gli individui che non sono sani. Kira purtroppo ha perso molto sangue durante l’attacco nell’acqua, ma sembra che riuscirà a rimettersi completamente.
Nel frattempo,Russ fa visita a Healy e gli dice cosa hanno scoperto in Mariel. Russ specula che forse la progenie possa essere davvero pericolosa, ma Healy dice a Russ di fare attenzione perché gli ibridi,come Mariel, non sempre dicono la verità,poiché farebbero di tutto per sopravvivere. Durante la conversazione, Healy gli dice che se gli succedesse qualcosa dovrà vedersela con Zura: si fida di lui tanto da rivelargli il suo vero nome, Alonzo.
Mona, dopo aver ripreso conoscenza, chiama Russ e lo mette al corrente di quanto successo. Ha riconosciuto Christina, l’aveva vista dopo che la giovane aveva abbandonato il suo bambino ed era stata arrestata.
Larkin accompagna i ragazzi a trovare Mariel e Kira in ospedale: sembra che il medico voglia rivelare loro la verità sul suo cambiamento. Dave chiede alla sorella se Mariel è veramente pronta a rivelare ai figli che lei e Tom sono alieni, ma non si accorge che i ragazzi l’hanno sentito.
Russ si incontra con Tom: Derek e Christina sono nella palude, perciò si discute su chi debba guidare la spedizione di ricerca per trovarli, e se sia necessario portare altre persone con loro. Alla fine i due decidono di andare insieme nella foresta per cercare i fuggitivi.
Christina e Derek navigano su di un torrente in una barca rubata alla stazione dei ranger, e si stanno dirigendo
Derek y la perturbada de Christina acuden a la oficina de Russell donde se encuentra Mona Gomez (Aisha Hinds) a la que amenazan y golpean llevándose víveres y diversos enseres además de la lancha. Kira en esos momentos se encuentra ya en el hospital donde fue llevada por su padre y Sirk tras encontrarla herida en la playa, no le ha pasado nada ya que desde que nació tiene una válvula cardiaca mal y los únicos rastros que presenta de lo que ha pasado es una gran pérdida de sangre y varias heridas.
Russell habla con Healy ( Rocky Carroll), que realmente te llama Alonso, del tercer ovario de Mariel que han visto y le explica que está conectado con tubos a su útero y que aunque no está embarazada eso no lo tenía antes sino que le ha salido en las últimas semanas.
Larkin, Dave y sobre todo Mariel le explican a los niños lo que pasa realmente y aunque ellos se asustan un poco de que su madre pueda ser una extraterrestre poco a poco terminarán asimilándolo. Dave le pide a su hermana que utilice su amistad con Vince (Matt Ross) para saber lo que pasa entre los militares pero Vince está molesto con su amiga desde la última vez que vieron porque se siente utilizado pero ella logra hacer unas fotografias donde capta a Szura, alguien a quien Larkin ya conoce. Mientras Russell y Tom persiguen a los fugitivos encuentran a unos trabajadores inmigrantes, algunos de ellos rechazados por el resto que se encuentran a parte ya que los demás son híbridos. El embarazo de ella está muy avanzado y cuando los dos hombres se los encuentran el vientre de la muchacha ya tiene un claro color verde.
