Im sicheren Versteck der Halbdrachenratten überlegen Jim und seine Freunde, wie sie Li Si und die Kinder aus Frau Mahlzahns Palast befreien können. Lukas sieht vor allem ein Problem: Wie sollen sie aus der streng bewachten Drachenstadt herauskommen? Die Halbdrachenratten wissen Rat: Durch die Stadt fließt ein unterirdischer Fluss, auf dem Emma ungehindert in die Freiheit treiben kann. Durch die Kanalisation machen Jim, Lukas und Ping Pong sich auf den Weg in den Palast. Im Klassenzimmer spuckt Frau Mahlzahn wieder einmal Gift und Galle: Prinzessin Li Si lässt sich einfach nicht unterkriegen. Erbost über derartigen Widerstand setzt Frau Mahlzahn eine harte Strafe fest: Die Kinder werden ohne Wasser und Brot in ihrem Schlafraum eingesperrt. Als Dr. Stethoskop versucht einzulenken, setzt die böse Drachenfrau noch eins drauf: Sie verbannt ihren alten Leibarzt für immer aus der Stadt.