唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞。悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父。不想妖精再次摄走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精。
玉华州国王下旨逐僧。唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店。适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落。夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒。三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。
天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起。悟空变作老奶奶，问明女子身世。她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走。假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚。原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密。月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。回返途中，重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，沉下河去。师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人。
悟空虽被救醒，但几番争斗，仍然失利，无奈去请观音。悟空协助观音用莲花座诱惑红孩儿上当被擒，又一再规劝红孩儿不要玩劣，好生为人。红孩儿表示从善，观音收为童子，同去普陀。
车迟国被虎力、鹿力、羊力大仙控制了朝政，宣扬邪教，迫使国王下令抓和尚服苦役，唐僧师徒到此正好凑成整数。悟空等不服，相约比武。先是箱中猜谜，悟空用智一一识破。继而比试打座，羊力大仙暗中使坏，又是一场明争暗斗。
又一场布云降雨的比赛。土龙王、小雷公和老电母迫于悟空的威力，倒过来帮助悟空取得了比试的胜利。三位大仙狗急跳墙，与悟空比试下油锅，又失去了羊力大仙。终于正面冲突，大打一场。
黑鱼精占领了通天河，每年威胁村民要奉献童男童女供他享用。悟空、八戒出于义愤，变为两个小孩去引黑鱼精出来，黑鱼精正得意，被悟空击败。黑鱼精生计，大热天冻了通天河，引唐僧由冰上过河，活抓了唐僧。经过一番较量，悟空终于降服了黑鱼精，为一方除害。
太上老君的青牛逃下凡尘，化为独角怪，掳去唐僧，意图加害。悟空虽有哪吒和两个雷神相助，也难以制服。最终悟空与之斗智斗勇，终于制服独角兽，使之还原为青牛，还给太上老君。
唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕。为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。
悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。
悟空因强盗抢夺财宝，自相残杀，被师傅误会，再次被师傅赶走，悟空到普陀山观音处哭诉委屈。就在此时，又来了个悟空，打伤唐僧、抢走行李，沙僧怒不可遏，赶到花果山与悟空讲理。沙僧打不过悟空，便到观音处求助，不期又遇到了个孙悟空。
观音说明悟空一直在此未离半步，那一个悟空定是假的。悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师傅，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。那知二人一见面，打成一团，便真假难分，几经测试仍无效果，最后如来道出因果：一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。
唐僧师徒来到火焰山，茫茫火海，欲渡不能。偏偏能灭火的芭蕉扇又在有夺子之仇的铁扇公主之处，悟空无奈只得上门求借，铁扇公主哪里肯允。悟空急中生智变成小虫，钻进铁扇公主的肚子，逼迫她交出扇子。悟空得到扇子非常高兴，但灭火不成反被火烧，原来扇子是假的。悟空再去求牛魔王借扇，又是一场格斗。
悟空借不到扇子，变为牛魔王的样子，从铁扇公主处骗来了扇子，半路又被变成猪八戒的牛魔王骗了回去。于是一场夺扇的比武打得热热闹闹，最终还是悟空降服了牛魔王，同时观音把红孩儿送回来，让他们母子团聚，误会解除。铁扇公主交出扇子，灭了火焰山的大火，让唐僧师徒过了火焰山。
唐僧被七个蜘蛛女妖诳进盘丝洞百般戏弄，悟空闯进洞去救出师傅。却不料猪八戒又被女妖迷惑抓了去，悟空来救八戒，八戒听命女妖魔法，反过来与悟空大战。悟空设计破了女妖之首绣娘的魔法。打败女妖，火烧盘丝洞，绣娘逃走。
黄花观老道是个蜈蚣精，与绣娘是师兄妹。唐僧师徒在黄花观误食毒茶，除悟空一人幸免外，全部被擒。悟空为救师傅、师弟与二妖展开殊死搏斗，好汉难敌双拳，悟空自己被擒，逃脱后得知老道是个蜈蚣精，便去紫云山借来大公鸡，消灭了蜈蚣精。
祭赛国金光塔中藏有佛舍利宝物，于是塔身通体透亮，远近闻名。忽一日天降红雨，佛宝被盗。悟空通过打探，得知为百里之外碧波潭下的万圣龙王，伙同九头驸马所盗。悟空和八戒前去讨还，展开一场斗智斗勇的较量，降服了九头妖怪，夺回宝物，金光塔重现光明。
黄眉怪占据小雷音寺，来抓唐僧师徒，悟空揭穿真相，与众妖格斗。唐僧、八戒被俘，沙僧脱身。黄眉怪打不过悟空，用能大能小的宝物金钹把悟空关在其中，沙僧打晕黄眉怪，又设法让悟空脱身，可憎又被金钹夹住一条腿，施展不开。逃脱之后巧遇王母娘娘的侍女紫衣姑娘，偷来王母的钻石，让悟空的腿从金钹中抽出。
悟空救出唐僧、八戒，师徒四人重又团聚。悟空用两扇磨盘化作金钹重又夹住腿，设计生擒了黄眉怪。师徒一不留神，黄眉怪反夺回金钹，抓走了唐僧，钻石也落入黄眉怪之手。钻石之事为王母所知，为救紫衣，沙僧用抓来的驼背妖换回钻石，悟空去天宫还钻石，遇到弥勒佛，得知黄眉怪为弥勒佛的黄眉童儿所变，便一同前去收服了黄眉怪。
悟空为救乡民与巨蛇妖展开一场混天黑地的大战，降服了巨蛇，得到紫阳真人秘藏的医药宝书，吞入腹中，成了名医。朱子国王后为麒麟山妖王抢去，欲逼之为妻。好在妖王讨好她，让她穿了紫阳真人的紫金衣，反成碰不得的保护衫。唐僧师徒来到朱子国，八戒呈能揭了医治国王的榜文，悟空初试名医手段。
悟空答应朱子国王去救王后，变成小妖混进洞去，意图偷到妖王的法宝紫金铃，偷铃不成，反被紫金铃的魔法所擒，多亏沙僧、八戒设计救出。悟空他们计议，既然三件宝物都是紫阳真人的，何不去找他来降妖。紫阳真人来了，斗不过妖王反而被擒。悟空他们再次计议，设计把妖王诳到林中，让他施展不开紫金铃飞沙走石的魔法，终于成功。
狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，要抓唐僧来吃。悟空变成小妖进洞打探，被识破，装入宝瓶。在瓶中悟空与鹰魔搏斗，狮魔为救鹰魔打碎宝瓶。悟空得以逃脱后，与八戒设计骗狮魔来战，悟空被狮魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼问唐僧下落。悟空在狮魔腹中作怪，降服了狮魔，并以狮魔交换回被俘的八戒和师傅。
三魔不守信用，又在狮驼关展摆开阵势，大战悟空、八戒，终于不敌，唐僧师徒全部被擒。烧火开锅要把他们蒸了来吃。悟空变铁棒铁铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中，脱身。唐僧又在鹰魔变化的客店中被捉。悟空忍无可忍，决战三魔，终取胜利。
比丘国国王娶了狐狸精为妻，封了鹿精为国丈。那国丈和王后要各家各户用竹笼装着自家孩子挂在门口，以便他们运到山中，食人心肝。唐僧师徒来到这里，识破他们的恶毒用心，展开了一场真真假假的斗智斗勇，救出孩子，惩治了妖精。
灵山如来佛处的两只老鼠，偷吃了点灯的灵油，变成了两个女妖，到下界无底洞作怪。半途上闯入托塔李天王的大殿，一番求饶和讨好，被李天王收为义女。得知唐僧肉吃了可以常生不老，便把唐僧抓来藏于无底洞中。悟空他们发现女妖是李天王的义女，便去天宫讨个公道，几经周折，救出师傅，还女妖老鼠的真面目。
老国王做了个恶梦，巫婆解释说：只有杀掉一万个和尚或者光头，就能逢凶化吉。偏巧唐僧师徒四人来到这里，虽说凭他们的本领完全可以逃脱，但为了制止这场无辜的杀戮，师徒们主动地送上门去，关进牢里。乘夜深人静，悟空变出无数小猴子，用剃刀削去了国王、王后、巫婆和王公大臣的头发，个个成了光头，国王还杀谁呢！原来前面要杀的人都让王子放了。老国王不再糊涂，让位给了好心的王子。
玉华国国王有三个儿子，非常调皮，缠着八戒要学本领，好胜的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器给工匠照样子打造，不料被狮怪偷了去。悟空他们打败狮怪，夺回兵器，狮怪逃到牛怪那里，听说吃了唐僧肉能长生不老。这样，悟空与牛怪便发生了一场唐僧的争夺战。
月宫嫦娥的玉兔带着玉杵和石臼跑到人间，自己变为天竺国的公主，却把真公主藏了起来。唐僧师徒来到天竺国，去布金寺发现一个被关着的女孩，悟空前去打探，又被很快转移。假公主看中了唐僧，抛彩球招亲，说服了国王，硬把唐僧招来，逼着他与“女儿”成亲。
悟空设法变出四个唐僧，加上真唐僧一共五个，让国王和假公主无法下手。悟空去寻真公主的下落，却被假公主用石臼打晕，关进了洞里。在洞里他看到真公主，并与八戒、沙僧同把公主救出。八戒看到玉杵上的字，知是嫦娥之物，便主动去请来嫦娥，收服玉兔。
唐僧师徒在糊涂大仙的指引下到了灵山，拜见如来佛主，求取真经。先是因猪八戒私藏金银而受责，继而树精作怪偷走佛经，凑成九九八十一难。终于真经显字，得成正果。师徒们临别难分难舍，悟空、八戒、沙僧决心护送唐僧返回长安，广布真理。