Die Organisation schickt einen Spion namens Brett, der sich während einer Mission als K.C.s Freund ausgeben soll. Doch K.C. stellt bald fest, dass sie echte Gefühle für ihn entwickelt.
When The Organization assigns Junior Spy of the Year, Brett Willis, to go undercover as K.C.'s boyfriend for a mission, K.C. winds up having real feelings for him. Meanwhile, Craig and Kira receive alarming news that their old arch rival Zane is back and determined to destroy them.
L'espion Brett se fait passer pour le petit ami de K.C.
K.C deve completare una missione al fianco di Brett Willis, una spia-junior come lei, che è stato nominato dall'Organizzazione Spia-junior dell'anno. All'inizio K.C. lo trova fastidioso ma finisce per innamorarsene. Tuttavia Brett è interessato a Marissa, non a lei. Durante la missione, K.C. e Brett si confessano i reciproci sentimenti. Così Marissa e Brett si lasciano e Brett si mette con K.C. Nel frattempo, la famiglia Cooper viene minacciata da un vecchio amico/nemico di Craig: Zane Willis. Egli un tempo era il suo migliore amico ma anche innamorato di Kira: quando quest'ultima preferì Craig a lui decise di diventare una spia nemica
