Eine Räuberbande, angeführt von einem Hypnotiseur, bricht in das Haus Lolitas ein. Zorro versucht, sie zu vertreiben, wird aber in Trance versetzt und zum eigentlichen Kopf der Bande gebracht. Dieser entpuppt sich als niemand anderer als Gabriel, der Zorro mit Hilfe des Hypnotiseurs in Verruf bringen will. Aber dank Bernard kann Zorro den Hypnotiseur stellen und im Duell besiegen.