Die Stadt organisiert ein großes Fest für den bevorstehenden Besuch des General-Gouverneurs. Die Armee ist zu sehr damit beschäftigt, für die Parade zu trainieren, als dass sie sich um die Banditen sorgen würde, die die Umgebung heimsuchen. Während der Feier nimmt Lolita an einem Tanzwettbewerb teil. Die Siegerin dieses Wettbewerbs soll dem Sieger des Fechtwettbewerbs einen Kuss geben. Während sich Zorro im Alleingang der Banditen annimmt, gewinnt Lolita den Tanzwettbewerb und im Fechten steht Gabriel am Ende als Sieger da. Doch im letzten Augenblick erscheint Zorro und fordert Gabriel zu einem Duell. Zorro gewinnt und wird mit einem Kuss von Lolita belohnt.