Die Agenten Isabella und Fernando werden vom König und der Königin Spaniens beauftragt, ausreichend Beweise zu finden, um den Kaufmann Don Dias festzunehmen. Dieser täuscht vor, ein Herz aus Gold zu haben, aber er wird von Tag zu Tag reicher, indem er andere ausnimmt. Fernando wird getötet. Aber mit Unterstützung durch Zorro und einem kleinen Hund, kann Isabella den Schurken enttarnen, der, wie sich herausstellt, mit Raymond und Gabriel unter einer Decke steckt.
