Die Ehefrau des General-Gouverneurs will nach Spanien zurückreisen. Vor ihrer Abreise gibt ihr Gabriel eine Tasche mit gestohlenen Edelsteinen als Geschenk mit. Zorro und Bernard entschließen sich, die Tasche zu stibitzen und die Edelsteine ihren rechtmäßigen Besitzern wiederzugeben. Doch sie kommen gar nicht dazu, denn die Frau wird schon von anderer Seite her überfallen. Zorro und Bernard können dies letztlich aber verhindern. Mylady ist begeistert von Bernard und möchte das elternlose Kind gerne adoptieren, doch der Junge hat Angst davor, nach Spanien zu gehen.
