Hace veinte años, un circo llega a un pueblo cerca de Caracas y muy poco despues, Andreina Arocha, hija de un acaudalado terrateniente, fallece de un enfermedad incurable, no sin antes haber dado a luz una niña.
Su madrastra, Herminia, una mujer ambiciosa y sin escrupulos, se entera de que en el campamento de los gitanos ha muerto de parto la hija de una adivinadora y que la criatura nacio sin vida. Herminia, que tiene un par de gemelos de un matrimonio anterior y quiere para ellos toda la herencia maquina un plan diabolico.
En medio de la oscuridad de la noche, un sirviente de su confianza produce el suplantamiento de las recien nacidas. En la cuna de los senores, queda el cuerpecito inerte de la gitana, y la verdadera hija de Andreina se va con el circo que parte al dia siguiente.
Pasa el tiempo y el circo regresa; Kassandra ahora es una hermosa joven quien fué comprometida desde niña por la gitana quien la crio a casarse con el apuesto Randu, un lanzador de puñales y jefe del tribu. Pero la noche de la primera función, mientras baila con su pandareta los ojos de Kassandra son atraidos por otros que se clavan en ella con admiración.
El que la mira es uno de los hijos de Herminia, el gemelo Luis David. Mas tarde conversan bajo las estrellas en la soledad de la momtana y magia surge entre ellos. Pero Luis David se marcha del pueblo y occurre que el otro gemelo, Ignacio, se entera que Kassandra es la heredera real de los Arocha y la enamora, logrando casarse con ella.
Misteriosamente, Ignacio es asesinado la misma noche de la boda sin que Kassandra se entere. Y entonces Luis David regresa, tomando la personalidad de su hermano para descubrir quien lo mato. Todas sus sospechas recaen sobre la joven viuda, aquella linda gitana que conocio brevemente y que ahora piensa que el es su esposo.
Putujući cirkus dolazi u malu varošicu, a jedna članica trupe se porađa, ali umiru i ona i njena beba. U isto vreme, Andreina Aroča, kćerka bogatog veleposednika, rađa devojčicu i takođe umire na porođaju. Njena maćeha Erminija, ambiciozna i beskrupulozna žena, ima blizance iz prvog braka i želi da oni sve naslede. Zbog toga uz pomoć verne sluškinje uzima mrtvorođenče i podmeće ga kao dete svoje pastorke, a njenu bebu odvodi u cirkus. Sledećeg dana cirkus napušta grad i Andreinina kćerka odlazi sa njima. Posle dvadeset godina cirkus ponovo dolazi u malu varošicu. Kasandra je sada prelepa mlada žena koju su obećali zgodnom bacaču noževa po imenu Randu. Međutim, ona upoznaje Luis Davida, jednog od Erminijinih sinova i oni se zaljubljuju jedno u drugo. Igrom slučaja, on mora da napusti grad i kada njegov blizanac Ignasio sazna da je Kasandra pravi naslednik bogatstva Aroča, odlučuje da je oženi.
