מני, צעיר ממשפחה לא מתפקדת, מסתבך בקטטת אוהדים המקרבת בינו לבין עובד, מנהיג ארגון האוהדים 'שומרי החומות', אך מסבכת אותו עם המשטרה שרוצה להפעילו כמושתל בארגון.
מני מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו בפני חברי ארגון ''שומרי החומות''. עובד מגלה כי ראש העיר מונע ממנו לעבוד במכרז הקבלני בו זכה, ופועל כדי לפתור את הבעיה.
עובד מזמין את מני לגור בביתו, והקשר בין השניים מתהדק. בינתיים, בלחץ המשטרה וראש העיר, מנכ''ל קבוצת הכדורגל מחליט להרחיק מהמשחקים את כל אנשי 'שומרי החומות'.
אוטובוס של אוהדי ירושלים יוצא לסכנין למשחק הנפיץ עם הקבוצה הערבית המקומית. על האוטובוס נמצא גם מני, אלא שחשדם של אנשי הארגון כי ביניהם נמצא 'שתול' מוביל להורדתו של מני מהנסיעה באמצע הדרך.
אירועי המשחק בסכנין מובילים להתפרעויות והפרות סדר בירושלים. כתגובה מחליטים 'שומרי החומות' לצאת במצעד דגלים. עובד מטיל על מני את ההשגחה על אסי, בו הוא חושד כשתול בארגון.
ארגון 'שומרי החומות' מתארגן לקראת משחק החוץ האירופי של הקבוצה. מדמוני שולחת את מני למשחק החוץ במטרה להשיג מידע על עסקת סמים שבה מעורב יקיר. בעודם בחו"ל רומן מתפתח בין כינרת למני.
מדמוני דורשת ממני להשיג מידע על עסקת הסמים. העימות בין אוהדי הקבוצה האירופית לשומרי החומות מוביל לפיצוץ המשחק ולפציעתו של מני, מיד לאחר שהוא מגלה היכן יקיר ועובד מסתירים את הסמים.
העונה מגיעה לשיאה בעימות דרמטי בין מני לעובד, בו מערכת היחסים המיוחדת שלהם עומדת בפני מבחן קשה.
