XII век. Русь. Князья из рода Рюриковичей ведут кровопролитную междоусобную борьбу. Молодой княжич Андрей, сын Юрия Долгорукого, возвращается домой из Царьграда. Он мечтает превратить родную суздальскую землю в процветающий край и жениться на возлюбленной, но оказывается втянут в военный поход отца: Юрий намерен биться со своим племянником Изяславом за киевский престол.
На княжьем дворе празднуют свадьбу Андрея и Улиты, дочери боярина Кучки, владельца земель на Москва-реке. Андрей ждёт, что Юрий передаст ему правление в Суздале. Княжич намерен возвести на этой земле «новый Царьград», для чего вызывает лучших строителей и каменотёсов из Византии. Долгорукий, однако, велит Андрею покинуть Суздаль и править в далёком Вышгороде, охраняющем Киев с севера. Попытка переменить волю князя оказывается роковой ошибкой.
Во время княжеской охоты случается трагедия, которая делит жизнь Андрея и Улиты на до и после. Их счастье вмиг рушится. Улите предстоит тяжелейший выбор между любовью к мужу и верностью кровной родне. В это же время Юрий Долгорукий отдаёт Андрею жестокий приказ, исполнение которого уничтожит любые надежды на примирение с Улитой.
По воле отца Андрей правит в Вышгороде. Приходят печальные вести — мать Андрея присмерти. Андрей и Улита возвращаются в Суздаль, где к Андрею прибывают послы от половцев. Половецкий вождь Сырчан захватил в плен десять греческих мастеров, вызванных Андреем из Византии. Половцы либо освободят их за щедрый выкуп, либо продадут в рабство на Восток. Андрей с дружиной отправляется вызволять греков...
Андрей проводит в Суздале два года, служа наместником своего отца. Княжич возводит белокаменную церковь Покрова на Нерли, закладывает большой торговый город Владимир-на-Клязьме и готовится проложить торговые пути из Новгорода. Но великий князь Юрий Долгорукий видит в сыне лишь исполнителя своей воли, а суздальскую землю намерен передать своему новорожденному сыну Всеволоду. Андрей тем не менее уже не готов сдаваться без борьбы и бросает отцу открытый вызов...
Проходит 15 лет. Князь Андрей правит Владимиро-Суздальским княжеством, самым влиятельным на Руси. У него три сына – Изяслав, Мстислав и Глеб. При дворе Андрея живет вторая жена Юрия со своим сыном Всеволодом. Чем могущественнее становится Андрей, тем сильнее вокруг него заплетается паутина интриг и предательства..
Во время успешного похода суздальского войска на Киев отличился средний сын Андрея – Мстислав. Несмотря на безоговорочную победу, Андрей отказывается от киевского престола. Он намерен править в Суздале, а своим наместником в Киеве ставит брата Глеба. Это решение многим приходится не по нраву...
У Андрея рождается новый наследник – сын Юрий. Поздравить великого князя приезжают послы из дальних стран, устроен торжественный пир. Празднование заканчивается трагедией, которая заставляет Андрея взглянуть правде в глаза: под конец жизни он оказывается окружен врагами и предателями...
