XII век. Русь. Князья из рода Рюриковичей ведут кровопролитную междоусобную борьбу. Молодой княжич Андрей, сын Юрия Долгорукого, возвращается домой из Царьграда. Он мечтает превратить родную суздальскую землю в процветающий край и жениться на возлюбленной, но оказывается втянут в военный поход отца: Юрий намерен биться со своим племянником Изяславом за киевский престол.