У Андрея рождается новый наследник – сын Юрий. Поздравить великого князя приезжают послы из дальних стран, устроен торжественный пир. Празднование заканчивается трагедией, которая заставляет Андрея взглянуть правде в глаза: под конец жизни он оказывается окружен врагами и предателями...