Śruba całuje żabkę i ta zamienia się w piękną królewnę. Kuba i Śruba są oczarowani jej urodą. Niestety ożywa smok zabawka i porywa im królewnę. Chłopcy na łabędziu ruszają za nim w pościg. Tropem szalika królewny Kuba i Śruba trafiają na wyspę z zamkiem ale nie docierają do celu, bo na ich drodze ponownie pojawia się smok i zionąc ogniem przepędza ich. Osmoleni chłopcy na łabędziu wracają do swojego pokoju....