ציון לא דמיין שיום רגיל של כדורגל וחברים יהפוך ליום בו הוא יתבשר שהוא הולך להיות ילד אומנה ושחייו יתהפכו. הוא נשלף מחייו בבית שאן לבית חדש אצל משפחת שרוני בחיפה, והוא מבין שהכל עומד להשתנות.
ציון מגיע לבית משפחת שרוני ונפגש לראשונה עם ניר שמאוד מתרגש מזה שעכשיו יהיה לו אח חדש. ציון נחוש לגרום למשפחת שרוני להתחרט שלקחו אותו. ניר מגלה סוד על ציון שהוא לא אמור לדעת והבית מתמלא חשדנות.
היום הראשון של ציון בבית הספר החדש בחיפה לא דומה לשום דבר שהכיר. ניצן השכן הוא מלך הכיתה וציון לא בא לו בטוב. ליהי, חברתו של ניצן דווקא סקרנית מהילד החדש. בין תלמידים עם בריכות פרטיות ציון מגלה שהוא זר בעולם אחר.
ציון רוצה לחזור לשחק עם קבוצת הכדורגל שלו איתה הוא מתכנן לטוס לתחרות גדולה, אבל מאיה ואלי לא מרשים ומציעים חוג כדורגל מקומי שממש לא משתווה. ציון מגלה שניר חיטט לו בתיק וגילה עליו סודות ומתעמת איתו
ציון מחליט לברוח חזרה לבית שאן כדי לפגוש את החברים וגורם לניר לשקר עבורו. הוא מופתע לגלות שהדברים השתנו מאז שעזב ושהמקום שלו בקבוצת הכדורגל כבר לא כל כך בטוח, כשגם החברים הכי קרובים יכולים לבגוד.
לקראת מבחן במדעים ליהי מציעה לציון ללמוד יחד, וציון, שבטוח שניר בקטע של רומי, מזמין אותם ללמוד ארבעתם יחד. כשניצן מגלה שליהי וציון מתקרבים הוא מציע לציון את התשובות למבחן בתנאי שיתרחק ממנה.
יום המשפחה מגיע וניצן ומתן צוחקים על ציון שיש לו משפחה מוזרה. ציון מתרגש משיחת טלפון מתוכננת עם אבא שלו שיושב בכלא. כשציון מגלה שניר גילה את הסוד שלו לילדי הכיתה הוא מתפרץ עליו בכעס.
ציון מקים קבוצת כדורגל חדשה בחיפה. אלי ומאיה מנסים לדחוף את ניר, שלא מעוניין, להשתלב. באימון ציון מנסה לקחת פיקוד אבל הקבוצה החדשה עושה לו חיים קשים. מאיה ואלי יוצאים, וציון וניר נשארים לבד בבית.
ציון מחליט לאמן את קבוצת הכדורגל בצורה פחות שגרתית. ציון וניצן מתקרבים. ביקור בחיפה של סבתא של ציון מבית שאן מפגיש בין שני העולמות של ציון ומעמת אותו עם השאלה איפה הבית שלו ומי הם החברים האמיתיים שלו.
ניר מתאמן לקראת קונצרט ביתי. תמי מגייסת את ציון, ניצן ומתן לחלק עבורה פלאיירים לקמפיין הבחירות. מתן מקנא בהתקרבות בין ציון לניצן. ציון וליהי מתקרבים. כשבבית ספר מתגלה מעשה ונדליזם ניצן חושד בציון.
בבית הספר חוקרים את מעשה הוונדליזם והחשד מופנה כלפי ציון. ציון מתוסכל ונעזר בעצה שנתנה לו אושר. ניר ורומי מחליטים לחקור בעצמם מי אחראי למעשה. האמת מתגלה דווקא בעיצומו של הקונצרט של ניר.
ציון והקבוצה מתאמנים לקראת משחק חשוב. ציון וניצן מתפייסים ומחפשים מחליף למתן שהודח מהקבוצה. ציון כועס על ניר שלא שיתף אותו במידע חשוב, ומגלה סוד שניר שומר זמן רב. המחליף של מתן מגיע מכיוון לא צפוי.
ציון מוצא את עצמו במעמד שממנו הכי חשש - משחק כדורגל של בני דניה נגד הנשרים. ציון מנסה לשווא לצאת בסדר עם כולם, ומחווה שהוא מנסה לעשות עבור ניר מסתבכת ומביאה לקרע. למאיה יש בשורה שטורפת את הקלפים.
ציון מרגיש שהגיע לנקודת אל-חזור ושהוא צריך לברוח מחיפה. באופן ספונטני מי שמצטרפת אליו זאת אושר, שגם רוצה לברוח. הם מגיעים לחוף בעכו, המקום בו אושר גרה לפני שהגיעה לחיפה, וחלה ביניהם התקרבות מפתיעה.
ניר ורומי יוצאים לחפש את ציון בבית שאן ומגלה פרטים חדשים על המקום ממנו הגיע. ההרפתקה של אושר וציון מסתיימת וציון נאלץ לחזור לחיפה. הוא מופתע מהדאגה כלפיו, אך לא יודע האם יוכל להרגיש בבית אצל משפחת שרוני.
הדילמה של ציון לגבי איפה הבית מגיעה לשיא במשחק גומלין בין בני דניה לנשרים, שמתקיים בבית שאן. דווקא כשציון מרגיש שהצליח להתמודד עם האירוע, אורח מיוחד מגיע ושוב מערער את ציון.
הצצה אינטימית וחד-פעמית אל מאחורי הקלעים. הפרק מתעד את הדינמיקה בצוות, הרגעים המרגשים על הסט, שיחות עם השחקנים, היוצרות, הבמאי והסופרת גלילה רון פדר שעל ספרה מבוססת הסדרה.
