I det första avsnittet åker de till Memphis eftersom Filip älskar den amerikanska södern. Han säger att allt han älskar kommer därifrån, att allt har sina rötter i de svarta slavarnas kamp på bomullsfälten. Han har en dröm om att predika i en fullsatt kyrka i södern som en riktigt karismatisk pastor med en entusiastisk församling fylld av musik, Jesuskärlek och själ. Romalic M. Jones är just en sådan pastor och Filip får hänga med honom i en vecka för att träna sig till pastor. Målet är att få hålla den där predikan på söndagen inför hela församlingen. Det blir en vecka som både sätter Filip & Fredriks nära vänskap på prov, ifrågasätter deras värderingar och ger Filip utseende ett rejält lyft med manikyrbehandlingar och annat som är nödvändigt för en pastor med swag.
Filip förälskade sig som barn i en apa han såg på en cirkus i Frankrike. Men det var inte bara apan som fascinerade den lille pojken utan även mannen som uppträdde tillsammans med apan. Filip tänkte att det måste vara fantastiskt att tillbringa sitt liv tillsammans med en apa, så kravlöst. Filip tjatade dag ut och dag in om dessa apor, men någon apa blev det inte hemma i pojkrummet i Köping.Hans vän Fredrik känner till denna dröm och styr upp ett möte med Keith, en djurskötare som tar hand om schimpansen Eli som är fyra år. Filip hänger med Eli och kärlek uppstår. Filip nöjer sig förstås inte med att leva med apan, apan i hans barndom fick ju folk att le. Därför ordnar Fredrik så att Filip och apan kan uppträda på ett barnkalas, och går sen vidare mot en vuxen publik. Samtidigt drabbas hypokondrikern Fredrik av övertygelsen att hans ymniga fisande är ett tecken på allvarlig sjukdom och han uppsöker sjukvården där han får genomgå en rektoskopi.
När Filip gick i högstadiet blev han förnedrad av en klasskamrat. Det märkliga är att han efteråt inte kände sig helknäckt utan tvärtom renad och fylld av liv. Därför tror Filip att han skulle må bra av att åter känna känslan av att vara totalt förnedrad, att bli behandlad riktigt, riktigt illa. Hans vän Fredrik är inte sen att hjälpa honom till en ny förnedrande upplevelse. Fredrik lägger ut en annons på nätet i Filips namn om att han söker människor att bli dominerad av. Han styr också upp ett möte med ”Flogging Johnny”, en man i 30-årsåldern som bor hemma hos mamma och pappa och som älskar att bli förnedrad av dominerande kvinnor. Annonsen då? Jo, den leder till en lång träff på ett sunkigt motell med dominatrixen ”Mrs Vera” där det bjuds på både piskor, elchocker och upphängning i taket. Och så får även Fredrik vara med, han utnämns till ”Master Fredrick” som med häpnadsväckande engagemang kastar sig över uppgiften att dominera och förnedra sin vän.
När Filip var 15 år kom filmen Boyz n the Hood. Allra häftigast tyckte Filip att Laurence Fishburne som "Furious Styles" var, fadersgestalten som kunde tala kids på glid till rätta. Filip kände att en sån man ville han också bli. Nu får han chansen.
Filip förälskade sig som barn i en apa han såg på en cirkus i Frankrike. Hans vän Fredrik känner till detta och styr upp ett möte med Keith, en djurskötare som tar hand om schimpansen Eli som är fyra år. Filip hänger med Eli och kärlek uppstår.
Fredrik tar med Filip till Jamaica och rastafarikulturen. De får korn på Sizzla, en kontroversiell böghatande artist som är en profil inom rastafari. För att få träffa honom måste Filip spela in en dancehall-låt och hitta sin egen rastafaristil.
Filip drömmer om att leva som en hippie, släppa allt ansvar och flumma loss. Fredrik vill hjälpa honom och tar med honom för att träffa hippien Bear, känd som Double Rainbowmannen. Bear lurar i Filip att han ska klä av sig naken och gå ut i skogen.
Filip vill testa att vara gatuunderhållare. Fredrik tar med honom till Venice Beach. Det blir spontana möten med performers, skeptiska tanter, galningar och gycklare. Filip och Fredrik använder inspirationen för att mejsla fram var sitt framträdande.
Filip möter en övervintrad 80-talsrockare med nazifetisch, en chassidisk komikerjude och Avicii. Allt för att finna ett sätt att stoppa tiden. Filip är förförd av tanken att hoppa av ekorrhjulet och finna ett liv bortom internet och nyhetsflödet.
Filip och Fredrik summerar och resan genom Filips alla drömmar för att hitta ett ännu bättre liv når vägs ände. Via Mark Twain och New Orleans hamnar de till slut på en galainvigning i Fredriks gamla pojkrum i Västergötland.
