Santiago ve a Fernanda vestida de novia antes de la boda y el mal augurio llega a sus vidas cuando unos hombres les exigen ceder sus tierras.
Tras la muerte de Santiago, Fernanda es atacada por los hombres que mataron a Santiago e intenta huir, pero recibe un impacto de bala; Luis y Juana la salvan.
Fernanda se siente destrozada por la muerte de Santiago, pero jura que hará pagar al hombre que tanto daño le hizo.
Tres años después, Fernanda regresa a vivir con Juana y le asegura que buscará justicia para Santiago. Su primera jugada es atacar la empacadora de don Octavo.
Fernanda compite en la carrera y queda al descubierto ante Octavio y Carmelo; Rafael se impacta con su belleza. Germán y Julia son desalojados.
Octavio manda arrestar a Fernanda, pero le pide a la policía llevarla a la empacadora para encerrarla en un rastro.
Rafael y Fernanda se enfrentan en la carrera a caballo pactada. Julia seduce a Octavio y se entregan a la pasión, pero él la humilla dándole un cheque.
Fernanda encuentra la estrella de púas y tacha de tramposo a Rafael, así que volverán a enfrentarse. Octavio vigila a Fernanda, pero ella lo descubre.
Fernanda gana la carrera, pero Rafael se niega a darle al Maharajá, así que ella toma medidas drásticas. Luis recibe una visita que lo pondrá en aprietos.
Rafael se ofrece a trabajar en el rancho Nuevo Amanecer a cambio de que le devuelvan al Maharajá; Fernanda acepta.
Fernanda se molesta al ver que Rafael la ve desnuda en el río y lo enfrenta. Guzmán le dispara a Octavio y Rigoberto amenaza a Isabela con decirle la verdad a Rafael.
Octavio le agradece a Fernanda por rescatarlo del río y le dice que está en deuda con ella; Rafael le lleva serenata a Fernanda.
Fernanda es mordida por una víbora venenosa; Rafael la encuentra y la rescata. Julia amenaza de muerte a Rigoberto y Octavio quiere conquistar a Fernanda.
Rafael le propone una tregua a Fernanda. Octavio acude al rancho Nuevo Amanecer a obsequiarle un regalo muy especial a Fernanda.
Rafael se impresiona con la belleza de Fernanda, pero ella lo rechaza y vuelve a ofender. Rigoberto secuestra a Isabela.
Rafael saca a bailar a Fernanda y le confiesa que quiere besarla. Rigoberto se deprime por culpa de Isabela y Octavio sospecha que Rafael tiene otra mujer.
Rafael le pide a Fernanda dejarse llevar por sus sentimientos y se besan, pero Octavio estalla al saber que Rafael siente algo por Fernanda.
Fernanda rechaza el amor de Rafael pues cree que traiciona a Santiago. Leticia quiere enfrentar a la amante de Octavio.
Fernanda descubre que Rafael se casará y, a punta de escopeta, le exige irse para siempre de su vida.
Rafael llega al altar con Isabela aunque no puede dejar de pensar en Fernanda, quien se resigna a sufrir otra decepción amorosa.
Rafael le jura amor a Fernanda y le pide una oportunidad, pero Fernanda lo rechaza. Además, busca a Isabela para confesarle por qué no se casó con ella.
Fernanda acepta darle una oportunidad a Rafael y pasan la noche bajo la luz de las estrellas. Isabela y Leticia están decididas a enfrentar a Fernanda.
Fernanda y Rafael pasan un increíble día juntos y se entregan a la pasión, pero Fernanda ve el dije de toro en Rafael y huye perturbada.
Fernanda se está volviendo loca al creer que Rafael es el hombre que abusó de ella, así que le dispara a matar.
Mientras Rafael se debate entre la vida y la muerte, Fernanda jura que seguirá cobrándole justicia por todo el daño que le hizo.
Luis le muestra a Fernanda pruebas de que Rafael no es el hombre que abusó de ella; Rafael reacciona al escuchar el nombre de Fernanda.
Fernanda visita a Rafael en el hospital y él le revela a quién le pertenecía realmente el dije de toro; Isabela la ve y la enfrenta.
Fernanda quiere matar a Octavio, pero decide trabajar para él con el fin de hacer justicia lentamente. Julia encuentra a Germán abrazado de Ángela.
Mientras Rafael recibe buenas noticias en la Ciudad de México, Fernanda sufre por no poder estar junto a él.
Fernanda entra a la recámara de Octavio mientras duerme y apunta a matar; un disparo se escucha en El Primor y todo el pueblo se entera de la muerte de Octavio.
Octavio impide que Fernanda vaya a Encino Alto a vender su ganado por una supuesta brote de leptospirosis. César coloca dinamita en la empacadora.
Fernanda descubre que César fue quien provocó la explosión y le pide unirse en su lucha contra los Toscano; Octavio usa el atentado a su favor.
César es detenido por órdenes de Octavio y Martina provoca que lo repudien en Ichámal, pero Fernanda le ofrece trabajo para mantenerlo a su lado.
Fernanda le deja en claro a Rafael que no puede estar con él por ser hijo de Octavio Toscano; Juana se molesta por la llegada de César al rancho.
César le sugiere a Fernanda olvidar lo que siente por el hijo de Octavio Toscano; Rafael sigue enamorado de Fernanda y le pide a Isabela irse de El Primor.
Rafael acusa a Fernanda de ser amante de César y le dice que no quiere volverla a ver. Leticia encuentra un arete en el despacho de Octavio.
Aconsejada por César, Fernanda decide reconquistar a Rafael para hacerle pagar a los Toscano. Leticia le muestra a Julia el arete que encontró.
Fernanda y César llegan al Primor para hacerle una propuesta a Octavio; Fernanda besa a Rafael para iniciar con su plan de conquistarlo.
Fernanda acepta que el amor que siente por Rafael le ha hecho olvidar el odio hacia Octavio, pero tiene un plan para estar cerca de ambos.
Fernanda y Rafael se encuentran en la fiesta de ganaderos; ambos sufren por no poder estar juntos. Rigoberto llega borracho a exigir a su mujer.
Fernanda le propone a Rafael ser amigos, pero él la rechaza. Leticia le hace una escena de celos a Octavio frente a todos e Isabela enfrenta a Fernanda.
Octavio le tiende una trampa a Fernanda para ahora sí matarla definitivamente. David planea una reunión con el fin de presentar a Clara con sus papás.
Rafael rapta a Fernanda para pasear por Boca del Río, donde le pide ser su esposa; ella acepta y deciden buscar el perfecto anillo de compromiso.
Fernanda y Rafael se entregan a la pasión en Boca del Río; ella sigue insegura, pero él le pide confiar. Ángela amenaza a Isabela con contar la verdad.
Rafael le anuncia a Octavio sus planes de boda con Fernanda, pero él se enoja y golpea a su hijo; Isabela se deprime al enterarse.
Octavio rechaza la idea de que Rafael y Fernanda se casen, así que le retira su apoyo; Rafael decide irse de El Primor.
César y Fernanda coinciden que es importante que ella viva en “El Primor” para llevar a cabo su plan. Octavio despide a Carmelo y desencadena una inesperada reacción en Leticia.
Fernanda se ve en una disyuntiva por mantener a César en el rancho a pesar de que Rafael no lo quiere ver. Martina está decidida a separar a David y Clara. Después de la lluvia del dia anterior, Luis está desaparecido.
Por el gran amor que le tiene a Fernanda, Rafael decide mudarse a 'Nuevo amanecer' y vivir con ella y con César. Miriam sufre desconsolada por la desaparición de Luis, quien milagrosamente aparece.
Antes de mudarse, Rafael regresa a “El primor” por sus cabezas de ganado, pero Octavio se opone. César se despide de Fernanda. Rigoberto está dispuesto a darle a Isabela la vida que ella necesita.
Rafael le pide a Luis dejarle casarse con Fernanda, a quien le da un anillo de la familia; Octavio le pone a Leticia una condición para aceptar la relación de su hijo.
Fernanda le pide un favor especial a Rafael para poder casarse; Isabela se enoja al saber que aceleraron la boda y prepara una sorpresa para Rafael.
Rafael descubre que Fernanda es viuda y la cuestiona por ocultarle su pasado; Fernanda acepta invitar a Isabela a su boda con Rafael.
Rafael y Fernanda se casan por lo civil rodeados de sus seres queridos, incluyendo Isabela, quien termina tomando de más.
Octavio se disculpa con Rafael, pero él le exige pedirle perdón a su esposa. Fernanda va al Primor a darle una sorpresa a Leticia y a Octavio.
Fernanda acepta vivir en El Primor pese a que podría estar en peligro. Isabela le pide ayuda a Rigoberto para vengarse de Rafael y Fernanda.
Octavio se está volviendo loco de amor al tener a Fernanda viviendo en El Primor. Isabela prepara una sorpresa para separar a Fernanda de Rafael.
Fernanda le tiende una trampa a Octavio para que clausuren la empacadora. Isabela obtiene la prueba de embarazo de Rosalina.
Isabela le entrega a Rafael la prueba de embarazo y decide buscar a Fernanda para revelarle la verdad. Rafael ayuda a Octavio con el problema de la empacadora.
Fernanda se entera que Isabela está esperando un bebé de Rafael y deja en claro que seguirá casada con él; Julia le pide a Isabela embarazarse de verdad.
Octavio anuncia a su candidato para ser alcalde; Martina explota contra él. Fernanda no soporta la idea de que Rafael tenga un hijo de Isabela.
Fernanda encuentra el punto débil de Octavio y decide usarlo a su favor. Leticia le exige a Isabela ser discreta con el bebé ante Fernanda.
Fernanda cacha a Rafael con Brenda y muestra sus celos ante su esposo; Rafael se molesta al saber que Octavio se lanza como alcalde de Ichámal.
Ángela le confiesa a Isabela estar enamorada de Rigoberto y le jura que no permitirá que siga haciendo más daño. Octavio espía a Fernanda y es descubierto.
Germán descubre la farsa de Isabela y le exige decirle toda la verdad a Rafael, pero ella se impacta al ver en un ultrasonido que sí espera un bebé.
Julia e Isabela no dejan de atacar a Fernanda con el pretexto del bebé. Además, Fernanda tiene celos por la amistad entre Rafael y Brenda.
Rigoberto descubre que Isabela sí está embarazada y le reclama a ella y a Julia sus derechos como padre; Isabela cacha a Julia besándose con Octavio.
Octavio le ordena a Carmelo matar a Alberto. Fernanda sigue celosa de Brenda y Julia e Isabela pelean por una mejor posición en El Primor.
Isabela sufre un sangrado y el doctor ordena reposo absoluto. Fernanda acepta trabajar con Octavio.
Germán se entera por Fernanda que Octavio es dueño de su finca y lo enfrenta. Martina descubre el pasado de Clara.
Octavio recibe con cariño a Brenda en El Primor y le pide quedarse unos días; Fernanda la enfrenta por su amistad con Rafael.
Octavio invita a Fernanda a montar para poder estar solos y lograr que sea suya; Brenda y Fernanda se hacen amigas y hablan del amor.
César besa a Fernanda y confiesa su amor por ella. Octavio es atacado por la prensa y cree que David lo saboteó. Viviana busca a Brenda.
Octavio le confiesa a Fernanda lo mucho que la necesita; Rafael lo escucha. César es herido y Ángela termina su amistad con Isabela.
Fernanda descubre que Octavio y Julia son amantes y lo usará a su favor. Rigoberto le da a Isabela un anillo de compromiso.
Octavio anuncia ante todos que los Laureles será de Isabela y su nieto; Rafael y Fernanda se molestan. Rosalina rechaza casarse con Luis.
Rigoberto se harta de Isabela y le revela a Rafael que son amantes; Octavio lo corre de la hacienda. Rafael se decepciona de Fernanda por apoyar a Clara.
Rigoberto es herido en el atentado al Primor y muere en brazos de Carmelo; Isabela queda devastada y ahora sí podría perder al bebé.
Octavio pierde las elecciones ante David y se pone mal cuando descubre que le robaron los embriones. Juana corre a Sandra del rancho por traidora.
Octavio le muestra a Rafael unas fotos de Fernanda besando a César; Fernanda trata de explicarle a Rafael, pero la corre del Primor.
Fernanda se arma de valor y revela ante Rafael que su padre no solo mató a Santiago, sino también abusó de ella.
Rafael descubre que Fernanda solo se casó con él para hacer justicia y la enfrenta. Isabela pierde al bebé y se arrepiente de todo lo que hizo.
Brenda le asegura a Fernanda que luchará por Rafael; al verlo vulnerable, lo besa. Octavio le ruega perdón a Leticia.
Antonio provoca que Pachita sufra un severo accidente y muera en brazos de Mary. Leticia corre a Octavio del Primor como dueña del Primor y la empacadora.
Octavio intenta abusar de Fernanda; Rafael lo desprecia y se enfrentan en una pelea en la que Fernanda sale herida. Tiempo después, Fernanda y Rafael disfrutan de su amor.
