Das Cortez-Meer, auch Golf von Kalifornien genannt, liegt zwischen dem mexikanischen Festland und der kalifornischen Halbinsel. Hier wollen Stephen Fry und Mark Carwardine Blauwale beobachten, die ebenfalls auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere stehen. In San Ignacio, dem ersten Stopp dieser Etappe, treffen sie erst einmal auf Grauwale, die allgemein als die "freundlichsten Wale der Welt" gelten. Sie suchen die Nähe des Menschen und lassen sich sogar streicheln. Die beiden Weltreisenden beteiligen sich an einem Seelöwen-Forschungsprojekt. Stephen Fry erhält die Aufgabe, Seelöwenkot zu untersuchen.
In a dramatic conclusion to the series, the travelers have a close encounter with grey whales and meet the deadly Humboldt squid in a search for the mighty blue whale, the biggest creature that has ever lived.
Dramaattisessa päätösjaksossa matkaajat kohtaavat harmaavalaita ja tapaavat kuolettavan humboltinkalmarin etsiessään sinivalasta, suurinta koskaan elänyttä olentoa.
Темой последней серии должен был стать озёрный дельфин, байцзи или пейши (Lipotes vexillifer), однако о его существовании напоминают только фотографии двадцатилетней давности - в 2007 г. этот вид был признан окончательно исчезнувшим с лица земли. Поэтому путешественники отправляются на тихоокеанское побережье Мексики для поиска находящегося под угрозой исчезновения синего кита (Balaenoptera musculus). Этот вид является наиболее крупным не только млекопитающим, но и вообще животным, которое когда-либо жило на Земле: самый крупный экземпляр имел длину более 33 метров и массу почти в 177 тонн! Причиной почти полного исчезновения этого вида является китобойный промысел.
