Megérkeznek az új sztárok a cirkuszba, így Leot és Fredet kidobják. Megpróbálkoznak zenéléssel, de új produkciójukkal hiába kilincselnek. Letáboroznak régi cirkuszuk közelében és éjszakai tábortűz mellett muzsikálnak. A cirkusz közönsége ott hagyja az előadást és áhítattal hallgatja őket…