Returning to Florence, an uninspired Leonardo accepts to paint the portrait that will become the Mona Lisa; after failing to repair his relationship with Caterina, Leonardo goes to Imola, where he receives much praise from his employer.
Tornato a Firenze dopo gli anni milanesi, a Leonardo vengono offerte nuove opportunità ma non ha la motivazione giusta per accoglierle, finché non gli viene richiesto di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini che diventerà la Gioconda. Dopo il fallimento del suo tentativo di ricucire i rapporti con Caterina, Leonardo accetta l'offerta di andare ad Imola.
Вернувшись во Флоренцию после многих лет в Милане, Леонардо предлагают новые возможности. Но вдохновение он находит лишь когда его просят нарисовать портрет Лизы Герардини, который станет Моной Лизой. После неудачной попытки наладить отношения с Катериной Леонардо принимает предложение отправиться в Имолу.
De regreso a Florencia después de los años milaneses, a Leonardo se le ofrecen nuevas oportunidades pero no tiene la motivación adecuada para acogerlas, hasta que se le pide pintar el retrato de Lisa Gherardini que se convertirá en la Gioconda. Después del fracaso de su intento de arreglar las relaciones con Catalina, Leonardo acepta la oferta de ir a Imola.
Leonardo quitte Florence et part pour Imola travailler à la cour de Cesare Borgia qui lui commande des aménagements pour la ville mais surtout des systèmes de défense et des armes. Leonardo est mal à l'aise à l'idée de créer des engins de mort, ce qu'il fait sous la contrainte et à regret. Salaì retrouve Caterina. Leonardo cherche à la convaincre de le suivre à Imola, mais elle refuse. Après avoir rempli son contrat chez Borgia, Leonardo rentre à Florence. Il revoit Caterina qui ne lui a toujours pas dit qu'elle avait un enfant, Francesco. Par ailleurs, elle apprend à ce dernier qu'elle ne pourra plus s'occuper de lui. Pendant l'interrogatoire, Stefano semble de plus en plus convaincu que Leonardo n'est pas coupable.
Leonardo återvänder till Florens och får en beställning på ett porträtt av Lisa Gherardini.
