אלון חוזר עם משפחתו לנהריה ובמהרה מגלה שהמשטרה משותקת מול מהעבריין הצעיר מאור עזרא, שמשליט טרור בעיר. לאחר שהוא חווה השפלה על בשרו, אלון מבין שעל מנת להילחם בעזרא, עליו קודם לשקם את מעמדם של השוטרים בעיר.
למרות המתקפה על תחנת המשטרה, אלון נחוש להמשיך ולפעול נגד מאור עזרא בדרכים חוקיות. מיקי מתאקלמת בפרקליטות מחוז חיפה ומוצאת את עצמה מעורבת בתיק של אלון. עזרא מחליט להחזיר מלחמה ואלון נאלץ להכריע כמה רחוק הוא מוכן ללכת על-מנת להציל את העיר, ואת חייהם של בני משפחתו.
מאור עזרא חוגג את הנצחון על המשטרה ומנסה להעמיק את שליטתו בעיר. אלון והצוות מחליטים על דרך פעולה חדשה נגד העבריין, בזמן שמיקי עובדת על בניית תיק נגדו בתחום הכלכלי. עמית, החבר של תום, מסתבך עם אנשיו של עזרא.
אלון והצוות יוצאים למתקפה נגד מאור עזרא. בלשי הימ"ר מגיעים לעיר ומעמידים אותם בסכנה. מיקי חושפת מידע חשוב לגבי עסקיו של עזרא. תום ועמית מנסים להתמודד עם התסבוכת שהחייל הצעיר נמצא בה.
לאחר פיצוץ הרכב של אשתו, מאור עזרא מבריח את משפחתו מהעיר ומתבצר בדירתו. אלון והצוות מתמקמים בתצפית במטרה לתפוס את עזרא עושה טעות מפלילה. מיקי ותום נגררות לתוך מלחמתו של אלון.
מאור עזרא, שמאמין שבאומן בגד בו, יוצא לניקוי אורוות אלים בארגון. העיר הופכת לשדה קרב ואלון והצוות נחושים ללכוד את עזרא בכל מחיר.
חודש לאחר המעצר של עזרא, המשטרה חוגגת את חג השבועות ונדמה שהשקט חזר לעיר. אך במהרה אלון והצוות מגלים שיש להם אויב חדש, מסוג אחר לגמרי.
פרק סיום עונה! חוקרי מח'ש מנסים לשבור את אלון והצוות. השוטרים העצורים חייבים להשיג שיתוף פעולה מבחוץ על מנת להעלים ראיות מפלילות. איך ייגמר הסיפור?
השוטרים משתחררים מהכלא ומקווים לחזור למשטרה. אך מופקרים לגורלם, יואב מחפש הגנה במקום בלתי צפוי. אדרי חווה משבר בתפקידו כמפעיל סוכנים ומזהה הזדמנות לכפר על מעשיו. מיקי מקבלת הצעה מפתיעה
אדרי מציע לאלון, ראובן ויואב לחזור למשטרה, אך בדרך שונה משציפו. ההתקפות עליהם נמשכות ועליהם לעשות בחירות קשות. מיקי וקלנר מנסים להילחם בבנימיני במגרשו הביתי ומאור עזרא מתמודד עם איום מבפנים
אלון, ראובן ויואב מבצעים פעולה נועזת כדי לקנות את אמונו של באומן. מיקי וקלנר מקימים מטה במזרח העיר ומוצאים עצמם על הכוונת של בנימיני. מאור עזרא מנסה להשיג הסדר טיעון לשחרורו, אך נתקל במכשול
מאור עזרא משתחרר מהכלא, אך מגלה שנהריה כבר לא בשליטתו. אלון, ראובן ויואב מתחילים לעבוד בשירותו של באומן ונדרשים ללכת רחוק יותר משחשבו. מיקי וקלנר מבינים מי האויב החדש והמסוכן שפועל נגדם
הזדמנות נדירה להפיל את באומן מאלצת את הסמויים והמפעילים שלהם לקחת סיכונים גדולים. המתקפות האלימות של עזרא מעמידות את מיקי וקלנר במבחן הקשה ביותר מאז תחילת הקמפיין
בהובלתו של אדרי, הקבוצה ממשיכה לעסוק בפעילות הסמויה בארגון של באומן, ללא אישור המשטרה. העימות בין בנימיני לקלנר עולה מדרגה ומביא להתנגשות בין מאור עזרא לבאומן וכולם בסכנה
פגישה במקום מבודד בין אלון למאור עזרא מובילה להסתבכות דרמתית ומדממת. מיקי מקווה למחילה מאלון, ותום נדרשת לסלוח בעצמה
אלון, ראובן ואדרי מקבלים הזדמנות אחרונה ללכוד את באומן. יום הבחירות מגיע, מיקי וקלנר נכנסים לעימות גורלי עם בנימיני
