מפגש לא צפוי ברכבת מפגיש בין אליס, קולנוענית בסוף שנות ה-40, לבין סופי, תסריטאית צעירה ומבריקה, מתחיל מסע אפל, מסקרן ורווי יצרים.
סופי מופיעה בפתאומיות בביתם של אליס ודוד ומעמידה את הזוג בקונפליקט עם הצעה מפתה.
אליס שבה לכסא הבמאי בתנאים לא פשוטים ונשאבת לתוך עולמה הסוער של סופי. דוד מנסה להתמודד עם המציאות החדשה.
אליס מוצאת את עצמה מפתחת אובססיה כשסופי לא עונה לשיחות שלה. מצבה הנפשי מוביל אותה להחלטות מפתיעות ולא פשוטות לגביי הסרט.
בעולמה המושלם שאליס יצרה לעצמה, דברים מתחילים להיסדק. הקירבה של סופי לסובבים אותה אמנם מועילה לסרט, אבל אליס מתחילה לתהות האם המחיר האישי שתשלם גבוה מדי.
