Per Luz il Love Club è stato amore a prima vista. Oltre al suo posto nel mondo, nel locale ha trovato anche Roberta, che, un anno dopo, vorrebbe essere la sua compagna esclusiva. Luz non riesce però a prendersi questa responsabilità. Solo la delusione del sesso facile e un grave problema economico al locale la costringeranno a confrontarsi con le sue paure.
Timothy, ex DJ underground di successo, esce dal Love Club, dove ha commesso l’errore che gli ha stroncato la carriera. Preda di un attacco di panico, viene salvato da David, un ragazzo gentile che lo aiuta a superare il momento. L’incontro con David lo metterà però di fronte al suo più grande problema: la sua incapacità di tenere sotto controllo il disturbo borderline da cui è affetto.
Per Rose la musica sembra solo un passatempo tra una livecam e l'altra. Spogliarsi per degli sconosciuti la fa sentire molto meno nuda di quando canta. La solitudine e la malinconia si mischiano ai ricordi di un passato dolorosissimo, quello della morte di suo padre Pino, avvenuta proprio sul palco. Ma un regalo inaspettato la convince che è arrivato il momento di tornare a cantare.
Quando lo incontriamo al Love Club, Zhang resta folgorato dal mondo delle drag queen. Ma è un mondo che non può condividere: il suo compagno, Antoine, non fa altro che deridere il suo progetto di esibirsi in drag. La call del Love Club, in cerca di nuovi performer per la sua più grande serata, è l’occasione che Zhang stava aspettando, ma accoglierla significa rinunciare alle sue certezze.
