Quando lo incontriamo al Love Club, Zhang resta folgorato dal mondo delle drag queen. Ma è un mondo che non può condividere: il suo compagno, Antoine, non fa altro che deridere il suo progetto di esibirsi in drag. La call del Love Club, in cerca di nuovi performer per la sua più grande serata, è l’occasione che Zhang stava aspettando, ma accoglierla significa rinunciare alle sue certezze.