Eine eigenartige Atmosphäre beherrscht den November 1939: Die Nationalsozialisten fiebern dem traditionellen Auftritt Hitlers im Bürgerbräukeller am Rosenheimer Berg entgegen. Adi, nach dem erfolgreichen Feldzug gegen Polen auf Fronturlaub, strotzt vor Selbstbewusstsein und Euphorie, während Sara sich immer weiter aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Karl Grandauer lässt sich von seiner Umgebung nicht behelligen. Er macht sich voll Vorfreude an die vorweihnachtlichen Bastelarbeiten für die Modelleisenbahn seiner Söhne.