Milia is now aboard the Macross as a spy and marvels at human culture. The premiere of Minmay's film Shao Pai Long (Little White Dragon) takes place. A Zentradi attack prompts another transformation to combat mode, and Hikaru and Misa end up being trapped within the walls of the ship, where they end up learning more about each other. Milia continues to search for the miclone pilot who defeated her.
Milia est maintenant à bord du Macross comme une espionne et s'émerveille de la culture humaine. La première du film de Minmay, Shao Long Pai (Little White Dragon) a lieu. Une attaque Zentradi amène une autre transformation pour lutter, Hikaru et Misa finissent par être pris au piège à l'intérieur des parois du navire, où ils finissent par apprendre à mieux se connaître. Milia continue à chercher le pilote miclone qui lui a vaincu.
ミンメイとカイフンのカンフー映画『シャオパイロン』が完成、ミンメイは公開初日の指定席を輝のために確保した。輝はミンメイとカイフンとのキスシーンに衝撃を受け、映画館を飛び出してしまう。そこには未沙がいた。そのとき、トランスフォーメーションが始まり、二人は閉じこめられてしまう。話をしているうちに、二人はお互いが同じ理由で映画館から出てきたことを知る。トランスフォーメーションが解かれた後、二人は仲睦まじくホテルに戻るミンメイとカイフンを目撃するのだった。
