Roger Sterling, Don Draper und Harry Crane besuchen einen Kunden in Los Angeles. Doch die Reise gerät nach einer Hollywood-Party außer Kontrolle. Auch in der Agentur geht es während ihrer Abwesenheit drunter und drüber: Ein heftiger Streit zwischen Ginsberg und Cutler, einem seiner neuen Chefs, eskaliert und zieht beinahe Ginsbergs Entlassung nach sich. Doch das ist nicht der einzige Krisenherd. Nachdem Joan privat einen Entscheidungsträger von Avon Cosmetics kennengelernt hat, will sie den lukrativen Etat selbst an Land ziehen und bootet Pete Campbell aus.
Cutler and Chaough prepare to make radical changes to the firm while Sterling and Draper are visiting a client in Los Angeles. Joan's decision to go after a new account on her own leaves Pete furious and frustrated.
Don ja Roger matkustavat liikeasioissa Los Angelesiin ja päätyvät elokuvaväen juhliin. Joan on omatoiminen potentiaalisen asiakkaan kanssa, mutta se ei miellytä kaikkia. Toimistossa päästään vihdoin yksimielisyyteen firman uudesta nimestä.
Ted profite de l'absence de Roger et Don, en déplacement professionnel à Los Angeles, pour initier des changements d'ampleur au sein de la firme. Dans le même temps, Joan décide de prendre en main un nouveau compte, de son propre chef, plutôt que de le confier à un commercial de l'agence. Elle déjeune avec Andy Hayes, qui dirige la section marketing d'Avon, et qu'elle connaît par l'intermédiaire d'une de ses amies. Son initiative déplaît fortement à Pete, qui le lui fait savoir...
בזמן שסטרלינג ודרייפר נוסעים לבקר לקוח פוטנציאלי בלוס אנג'לס, קאטלר וצ'ו מתכוננים לעשות שינויים קיצוניים בסוכנות. בינתיים, ג'ואן מקבלת הזדמנות להשיג לקוח חדש והיא מחליטה לשתף את פגי בנושא.
L'agenzia cerca di accaparrarsi un cliente, mentre Joan è colta alla sprovvista.
A agência trabalha para manter um cliente. Enquanto isso, Joan é pega com a guarda baixa.
En plena efervescencia política del verano de 1968, Roger, Don y Harry viajan a Los Ángeles para reunirse con un polémico cliente. Mientras, Joan lidia con el resto de socios al intentar tomar la iniciativa en un potencial acuerdo con Cosméticos Avon.
Agenturen jobbar för att inte förlora en klient. Joan och Peggy närmar sig Ted angående en ny klient. Dan och Roger reser till Los Angeles.
Cutler e Chaough se preparam para fazer mudanças radicais na empresa, enquanto Sterling e Draper visitam um cliente em Los Angeles. Pete fica furioso com Joan.
