İşgalci kuvvetlerin ilerleyişi sürerken, Enver, Mustafa Kemal ve onun gibi düşünen onlarca kahraman genç subay gizli yollarla Trablusgarp’a doğru yola çıkar.
Eşref Bey'in yardımı ile Tuareg karargâhını bulan Enver, aşiretin lideri Danyal’ı ikna etmek zorunda kalacaktır. Augusto komutasındaki bir alay asker ise Albay Neşet’in bulunduğu Ayn-el Mansur’a ilerler.
Yaşadığı son mağlubiyetten dolayı Enver’e karşı büyük bir öfke duyan işgal kuvvetleri kumandanı Caneva, imparator tarafından Roma’ya çağırılır. İstanbul’da ise son zafer haberi büyük bir umut doğurur.
Şeyh Asıf, Türk subaylar ile yerel direnişçilerin arasını bozmak için Yakup Cemil’i hedef alır. Aynı zamanda Albay Neşet ile Enver arasındaki sorunları daha da büyüten Asıf cephe hattında büyük nifak tohumları ekmeyi başarır.
Askeri zekâsı sayesinde Aurby’nin tuzağına düşmeyen Mustafa Kemal, içerde bir casus olduğundan şüphelenir ve bu işi çözmek için Fethi’yi vazifelendirir.