국정원 최고의 고스트 요원 설우, 이번 작전은?! 배드가이 한류스타 운광의 경호원으로 위장 잠입하라! 팬심 절정 운광의 매니저 도하는 주변을 맴도는 설우와 사사건건 부딪히는데. 그런데 이 남자 무언가 수상하다!
여운광의 경호원으로 일하게 된 설우(박해진) 운광(박성웅)과 도하(김민정)는 설우를 제 발로 나가게 하기 위한 작전이 펼쳐지는데... 그런데 이 녀석, 강적이다! 매니저로서의 업무에는 한 치의 실수도 없으며, 운광의 짓궂은 심술은 능수능란하게 되받아 친다! 운광은 그런 설우에게 점점 마음을 빼앗기는데... 하지만 여전히 설우가 마음에 들지 않는 도하! 운광의 영화 촬영장에서 설우를 해고하려는 순간! 카액션씬을 찍던 운광의 차에서 문제가 생기는데...
위기의 순간! 도하(김민정)는 경호원으로서 운광(박성웅)을 구하기 위해 목숨을 아끼지 않는 설우(박해진)의 모습에 감동하고, 마음을 열기 시작한다. 설우의 이번 작전은 쉽게 풀려가는 듯 보이는데.. 그런데 여운광, 아픈 몸을 핑계로 빅토르 팬미팅 일정을 취소하는데... 목각상을 찾기 위해 빅토르의 집에 잠입해야만 하는 설우! 운광의 꾀병을 낫게 할 새로운 작전이 시작된다!
여운광(박성웅) 때문에 꼬여버린 목각상 작전! 설우(박해진)의 ‘플랜B’, 제한된 시간 안에 빅토르 회장 저택의 삼엄한 경비를 뚫고 비밀금고에서 목각상을 꺼내와야 한다! 한편, 도하(김민정)는 설우가 자신을 좋아한다고 생각해 홀로 고민에 빠지고, 이를 눈치 챈 설우는 이번 위장 임무를 빨리 마무리해야겠다고 결심하는데...
두 번째 목각상을 찾기 위한 열쇠, 블랙 옥션 반지를 찾아야 한다! 그런데 이 반지를 차도하(김민정)가 가지고 있다?! 설우(박해진)의 이번 표적 임무는 바로 차도하! 도하의 마음을 움직일 작전이 시작된다! 목각상을 찾는 또 다른 세력과의 정면승부를 선택하는 설우! 목각상에 대한 정보를 일부러 흘리고. 미끼를 문 서기철(태인호)과 설우의 총격전이 벌어지는데..
골드핑거이자 차도하(김민정)의 아버지, 차명석(김병세)의 등장! 설우(박해진)를 만나자마자 김서방?! 하는데, 역시 이번 작전 쉽지 않다! 블랙옥션 반지를 찾기 위해 ‘차도하 24시간 밀착경호’에 들어간 설우! 다정다감한 설우에게 점점 더 빠져드는 도하! 하지만 운광(박성웅)을 비롯한 츄잉엔터 식구들에게 사귀는 건 비밀로 하자 하는데.. 은밀하고 티 안 나게! 둘만의 비밀연애가 시작된다!
동현의 만류에도 도하를 구하러 달려가는 설우! 도하가 납치당했단 사실을 안 운광은 설우의 정체를 의심하기 시작한다. 한편, 도하를 납치해 간 사내는 설우에게 목각상과 반지를 내놓지 않으면 여자를 죽이겠다고 협박하는데. 도하를 구하기 위한 설우와 운광의 합동작전이 시작된다!
설우(박해진)의 정체를 알게 된 도하(김민정)! 그 동안 설우와 함께 했던 순간들이 다 거짓이고 위장이었다는 사실에 힘들어 한다. 한편, 송산 그룹 모승재(연정훈)의 방해 공작으로 동현(정만식)이 검찰 조사를 받게 되고, 설우의 ‘두 번째 목각상 작전’에 차질이 생긴다. 도하와 운광(박성웅)은 도하의 아버지 명석(김병세)이 로버트 윤 살해혐의로 체포되자, 설우를 찾아가 도움을 요청하기로 하는데..
오백만불?! 설우(박해진)는 운광(박성웅)에게 돈을 빌리는 대신 항상 형님 곁을 지키며, 24시간 밀착 경호하는 조건을 내건다. 운광은 고민에 빠지는데... 명석(김병세)의 무죄를 밝히고, 두 번째 목각상을 찾아 국가를 구하기 위해 함께 하기로 한 세 사람! 그들에게 주어진 미션은? 어둠의 경매장 '블랙 옥션'에서 두 번째 목각상을 낙찰 받아라! 설우, 운광, 도하(김민정)의 합동작전이 펼쳐진다!
두 번째 목각상 확보에 성공한 설우! 운광에게 빌린 오백만 불을 갚을 때까지 경호원 위장 신분을 유지하기로 한다. 한편, 백의원은 운광의 촬영장까지 미행을 붙이고, 운광의 영화 촬영까지 방해하기 시작한다. 그러자 도하는 설우에게 새로운 작전을 제안하는데..
설우(박해진)와 도하(김민정)의 연인 작전! 두 사람은 자신들을 감시하는 용팀장(문재원)을 능수능란하게 따돌린다. 한편, 승재(연정훈)는 빅토르 회장에게 고스트요원 케이를 넘기는 대신 세 번째 목각상을 받기로 한다. 설우는 윤선배를 죽음으로 몰고 간 내부의 배신자를 찾기 위해 윤이 남긴 단서를 쫓고. 장팀장(장현성)은 설우에게 지금까지 찾은 두 개의 열쇠를 넘기라 하는데...
사라진 설우! 도하는 갑자기 연락이 되지 않는 설우가 걱정되고. 설우가 남겨놓은 메시지를 본 동현은 내부의 배신자를 쫓는다. 드디어 목각상 안에 담긴 세 개의 열쇠를 모두 손에 넣은 승재! 장팀장과 함께 송산의 비자금 창고를 찾아 나서는데.. 이들을 막기 위한 설우의 반격!
설우의 거래 제안에 승재는 고민에 빠지고, 설우는 자신을 걱정하는 도하를 위해 도하 몰래 새로운 작전을 이어 나간다. '사라진 백의원의 테잎을 찾아' 설우에게 온 문자 메시지! Y를 사칭해 메시지를 보낸 용의자를 찾는 설우와 동현! 하지만 진실에 다가가려 할수록 미궁에 빠지는데..
서서히 드러나는 미은의 과거! 설우는 사라진 백의원의 테잎을 찾기 위해 죽은 모병도 회장이 남긴 수수께끼를 푸는 데 집중한다. 한편, 설우가 자신 몰래 다른 작전 중임을 눈치챈 도하! 설우에게 연인작전을 이만 끝내자고 하는데..
백의원의 비리 테잎과 1세대 고스트 요원의 자료들은 흔적 없이 사라지고, 동현의 사고에 설우는 오열한다. 국정원장은 급기야 동현에게 간첩혐의까지 뒤집어씌우는데! 모승재와 국정원장을 표적으로 한 설우-운광-도하의 마지막 합동 작전! 복수의 시간이 시작된다!
설우Ⅹ운광Ⅹ도하의 마지막 합동 작전! 승재에게 채워진 ‘진실의 마이크’, 승재는 생방송에서 자신이 협박당하고 있다 하고! 승재가 모든 것을 밝힐까 두려운 국정원장은 설우에게 승재의 마이크에 달린 폭탄을 터트리라 하는데! 과연 설우는 복수에 성공하고 무사히 임무를 마칠 수 있을 것인가.
