В мире Маши и Медведя появляется интересная парочка: маленькая ведьма Виви и ее огромный Кот. Ведьмочка случайно превратила любимую бабушкину книгу заклинаний в живую лягушку и теперь эту книжку надо срочно найти и расколдовать, пока бабушка не заметила. Маша спешит на помощь!