Il Dottor Inferno escogita un altro piano: sfruttando una fitta nebbia artificiale inganna il personale dell'Istituto che inviano Mazinga Z e Afrodite ad affrontare un mostro in città mentre un secondo automa attacca la base priva di difese. Ryo però riesce ad eliminare il primo mostro e accorrere alla base sventando anche il secondo attacco.
El Dr. Infierno aprovecha las condiciones climáticas para lanzar un doble ataque por sorpresa con los bestias Zaila y Danchel.
Koji consigue al fin dominar su robot a voluntad.
Afrodita recibe dos palizas seguidas tras dos enfrentamientos.
町で暴れる機械獣・ザイラを倒すためにマジンガーZが出撃。ところがその頃、別の機械獣・ダンチェルが富士山麓にかかった霧に隠れて、守備の手薄になった光子力研究所に忍び寄っていた。マジンガーZはザイラのために釘付けにされ、研究所に戻ることが出来ない。さやかがアフロダイAで出撃して必死に守るが、液体酸素を武器とするダンチェルは手強く、防衛チームも歯が立たない。このまま敗北してしまうのかと思われた、その時…。
