Una maschera di ferro si infiltra nell'Istituto di ricerca come sosia del professor Smith, con lo scopo di sabotare il Jet Scrander. Boss, Nuke e Mucha, pescando sul molo, si imbattono nell'ultimo mostro meccanico di Ashura e Boss viene rapito dall'automa. Gli amici fuggono per avvisare Ryo ma nel frattempo il mostro rapisce anche Sayaka. Il sosia di Smith allontana con un trucco le guardie dall'hangar e comincia il sabotaggio. Ryo, a bordo dell'Aliante Slittante, affronta le molteplici teste volanti che si allontanano evitando lo scontro coi due ostaggi. Nel frattempo la maschera di ferro, aiutata da altre due teste, elimina le guardie tornate all'hangar ma non prima che una di queste abbia datol'allarme. Mazinga intanto affronta il mostro nella pianura antistante la base e richiama il Jet Scrander sabotato. Yumi, con altre guardie, cattura la maschera di ferro e avvisa Ryo di evitare l'agganciamento. Il propulsore viene richiamato alla base, riparato e rispedito da Mazinga Z che può così affrontare e sconfiggere il mostro nell'aria, liberando anche Boss e Sayaka.
El doctor Smith llega para comprobar cómo funcionan las alas de Mazinger Z, pero las apariencias pueden ser engañosas...
ジェットスクランダーの生みの親の一人・スミス博士が、光子力研究所を訪ねてきた。実はこのスミス博士は鉄仮面の化けた偽者で、ジェットスクランダーに爆弾を仕掛ける使命を負っていた。研究所の外では機械獣ロクロンQ9が、さやかとボスを人質に取っていた。甲児の注意をそらしながら、爆弾を取り付けたジェットスクランダーを合体させ、マジンガーZごと破壊してしまう大がかりな作戦だったのだ！
